


金吾财讯 | 国证国际发研报指,顺丰控股(06936)于11月19日起启动招股,公司此次IPO发行价为32.3-36.3港元/股,总发行金额为54.91-61.71亿港元,发行后预计总市值为1610.54-1809.99亿港元。
本次发行基石投资者有Oaktree Captial Managemen,L.P,WT Asset Management Limited,惠汉有限公司,中国太平洋保险,上海睿郡资管,Green Better Limited等多家国内外机构参与,合计申购占比27.30%。
公司已在A股上市,招股价较A股折价约为25%。若不行使超额配股权,PE(TTM)为14.93-16.78,作为行业龙头以及唯一一家A+H快递公司,估值合理。综合考虑该行给予此次IPO评分5.6分,建议投资者申购。
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