香港尊镁国际-AFM国际注册财富规划师认证公开班圆满收官

七月炎炎，铄石流金，莘莘学子却热情似火，笃学不倦。2024年7月26日~7月29日，为期四天的由上海金程教育主办的AFM国际注册财富规划师认证班·iGAAS协会AFM 结业仪式暨财富管理新机遇和发展格局论坛会，在创新之城——深圳圆满收官！

值得一提的是，在此次公开班招生中，内地学员报名热情极为高涨，踊跃参与其中。与此同时，还有众多香港尊镁国际健康管理有限公司的学员纷至沓来。这一景象，一方面有力地促进了两地学员针对行业的现状及发展开展深入且全面的交流研讨；另一方面也展示了 AFM 国际注册财富规划师的权威性与专业性，赢得两地学员的高度认同与一致称赞。同时也无疑表明，AFM 国际注册财富规划师已成功“登陆”香港，未来定将与香港金融精英们携手并肩，共创辉煌。

1.1. 财富管理新要求-转型即是破局

中国巨大的高净值人群基数、可投资资产的高速增长与对财富管理服务的强劲需求对推动财富管理事业提出了明确的需求。AFM国际注册财富规划师是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士。

此次AFM公开班，金程资深授课老师依托他们在财富管理领域长期积累的实践经验和深厚的学术造诣，将财富管理方案、种类繁多的金融产品、精心设计的税务筹划、复杂多变的风险管理以及切实可行的营销实操等内容，与当前的前沿趋势和具有代表性的经典案例紧密结合，进行了深入浅出、详尽细致的讲解。

内地与来自香港尊镁国际健康管理有限公司的精英学员们齐聚一堂，共同追求知识的深度与广度，享受行业资深授课老师带来的一场场别开生面的知识分享，共同探讨和学习财富管理的前沿理论和实践方法。

1.2. 财富规划领域新局—AFM认证成功进驻香港

在如今经济快速发展、个人资产日益多元化的背景下，对于能够提供精准、个性化财富管理方案的专业规划师的需求与日俱增，培养孕育专业的财富管理规划师已然成为金融领域的当务之急与行业发展的必然趋势。

中国香港尊镁国际健康管理有限公司秉持为国家培育金融专业人才、助推保险行业健康可持续发展的理念，加快布局财富管理人才培养战略。全球资产配置专家协会（iGAAS 协会）授权中国香港尊镁国际健康管理有限公司为“国际注册财富规划师”（AFM）和“养老规划师”（FPP）认证项目在中国香港地区的授权代理合作商，上海金程教育科技有限公司在中国香港地区独家授权尊镁国际健康管理有限公司作为本公司美国注册财务策划师（RFP）、养老规划师（FPP）、国际注册财富规划师（AFM）培训课程的中国地区代理合作商，并于 7 月 26 日AFM公开班现场举办授权仪式，授权代表们满怀热忱地描绘了未来内地市场与香港市场合作共赢的宏伟蓝图与发展愿景。

1.2.1. AFM系统课程培训—个人家庭财富规划

公开班首日，iGAAS协会授权讲师、金程教育资深培训师李老师为学员们带来以《个人家庭财富规划》为主题的精彩课程。李老师不仅阐述了个人与家庭金融产品、家庭消费规划和家庭税务筹划的重要性和关键点，并通过生动的实际案例分析，将复杂的理论知识应用于实际案例之中，让学员们能够迅速理解并吸收

1.2.2. AFM系统课程培训-高净值客户财富规划

公开班次日，具备 16 年金融从业经验以及 7 年财富规划授课经验的 iGAAS 协会授权讲师、金程教育特聘讲师蒲老师，开启了一堂以《高净值客户财富规划》为主题的精彩课程。蒲老师从“高净值客户风险管理”、“高净值客户财富传承解决方案”和“高净值客户营销实操专题”三方面着手，结合时下高净值用户需求痛点与财富规划难点，详细解读了如何挖掘高净值客户的保险需求并实现大额保单成交等实操技巧。

1.2.3. AFM系统课程培训-重难点梳理及测评

在本届AFM公开班中，通过系统、高效地学习课程内容，学员们得以构建财富管理知识体系、掌握实践操作技巧、培养市场洞察力，从而实现个人职业发展与客户财富管理的提升。结业之际，资深财经导师何老师凭借其深厚的专业知识和丰富的教学经验，为学员们精心梳理了课程的重点难点，耐心解答学员们的疑问，帮助学员们查缺补漏，巩固所学知识，为即将到来的结业考核做好充分准备。

1.2.4. AFM系统课程培训—两地学员热烈讨论与方法创新

AFM公开班培训进程中，学员们始终满怀激情，围绕财富管理的热点议题展开了全面且深入的研讨。在老师们的引导与组织之下，基于内地与香港两地不同保险行业市场环境的个性化需求，与师生们开展以实践为导向的讨论模式，有力地促使学员们将所学知识精准运用到实际情境之中，携手共同探索应对财富管理实操环境中各类挑战的有效策略。

1.3. 财富管理新机遇—新质生产力

同时，金程教育有幸邀请到中国社会保障学会商业保险研究分会理事、社会保障与保险研究专家樊老师为我们带来专题分享《财富管理新机遇和发展格局——新质生产力驱动下的养老金融规划新境界》并为优秀学员颁发AFM公开班结课证书，为AFM国际注册财富规划师公开班·深圳画上了圆满的句号！

1.4. 财富管理新机遇—专业化、精英化转型

夏日的热烈见证了学员们的成长与突破，他们的成功不仅是个人能力的体现，更是对不懈努力的最好证明。“会当凌绝顶，一览众山小。”愿每位学员都能以此次成绩为新的起点，勇攀高峰，不断超越自我，在在未来财富规划领域，收获更多的成功与荣誉。

金程教育潜心扎根金融培训咨询领域，二十余年来，得到了来自市场的全面认可，客户群体覆盖全国各地。金程教育参与了中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、泰康人寿、中宏保险、大童保险经纪、等国内保险机构的人才培养计划。十多年来，金程教育为保险行业培养了数十万名精英人才，学员覆盖了300余家保险机构。面对瞬息万变的时代与行业变革，持续学习不仅是应对现实挑战的恒久主题，更是个体提升自我、适应时代变迁的关键武器。金程教育，将始终秉持“101%投入”的初心，与中国香港尊镁国际健康管理有限公司携手并进，致力于成为内地与香港客户身边最值得信赖的财经培训专家。AFM认证是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士。在如今竞争激烈的社会环境中，拥有AFM这一国际认证背书，无疑是对个人专业能力和职业素养的有力证明。

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