跨国车企齐晒2024年成绩单：多品牌在华销量下滑，欲借智能化打翻身仗

近日，丰田中国方面宣布，雷克萨斯中国执行副总经理李晖升任丰田中国总经理。这是丰田1964年入华以来，第一次由非日本籍高管出任总经理，也是第一位华人总经理。这一人事调整背后，是丰田2024年在华销量下滑的态势。数据显示，2024年全年，丰田在华销量为177.6万辆，同比下滑6.9%。

与此同时，其他外资车企在华也面临一定挑战。例如，大众2024年在华交付约292.8万辆新车，同比下降9.5%；本田中国2024年终端汽车销量为85.2万辆，较2023年同期下滑30.94%。此外，沃尔沃、现代等汽车品牌2024年在华销量也出现不同程度下跌。

尽管如此，2024年也是跨国车企在新能源领域齐发力的一年。大众、本田、丰田、日产都推出了自己全新一代的新能源产品。从去年的销量数据看，跨国车企在华的部分合资品牌电动化转型战略已初见成效。

多数跨国车企2024年在华销量下滑

根据乘联分会数据，2024年12月，主流合资品牌乘用车零售销量为71万辆，同比下降11%。其中，德系品牌零售份额为16.2%，同比下降4.4个百分点；日系品牌零售份额为13.4%，同比下降3.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降0.1个百分点。

事实上，这只是跨国车企2024年在华表现的一个缩影。聚焦2024年全年来看，在德系品牌方面，大众在华交付约292.8万辆，同比下降9.5%；保时捷2024年在华市场销量为5.69万辆，下滑28%，连续三年在华销量下跌。

日系品牌方面，据日本媒体报道，日本三大车企本田、丰田、日产2024年在华新车销量都低于上年水平。丰田2024年在华销量为177.6万辆，同比下滑6.9%；本田约为85.2万辆，同比下滑30.9%，跌至2014年以来低位；日产约为69.6万辆，同比下滑12.2%，跌至2008年以来最低。

图片来源：每日经济新闻 资料图

韩系品牌方面，2024年现代汽车全球累计销量414.18万辆，同比下降1.8%，其中北京现代全年总销量15.4万辆，同比下降39%；悦达起亚2024年累计在华销售24.8万辆，同比增长49.2%。

美系品牌方面，通用汽车在2024年四季度销量约60万辆，环比增长40.6%，预计全年在华零售销量逾180万辆，对比2023年的210万辆，下降约14%；特斯拉2024年全球共交付约178.9万辆新车，较2023年交付量下降1.1%，其中在华全年销量约65.7万辆，同比增长8.8%。

“新能源转型缓慢”被业内认为是外资品牌销量下滑的重要原因之一。在乘联分会秘书长崔东树看来，外资车销量下滑与汽车行业的发展趋势有关，燃油车市场份额面临剧烈萎缩，自主品牌凭借新能源车加快抢占合资品牌部分市场。数据显示，2024年12月，自主品牌中的新能源车渗透率为71.3%，豪华车中的新能源车渗透率为33.9%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%，较2023年同期的7.4%继续下降。

从产品导入节奏来看，外资或者合资品牌大多在2022年底及2023年才进入到电动车的加速布局期。比如，上汽通用别克在2023年导入两款纯电车型；广汽丰田2023年发布新能源品牌铂智及首款车型纯电动SUV铂智4X；东风本田也在2023年发布了全新新能源汽车品牌灵悉；长安马自达在2024年北京车展上正式发布首款纯电轿车MAZDA EZ-6。

有观点认为，虽然合资品牌在加速向新能源转型，但节奏明显慢于自主品牌。也有观点认为，后续随着更多主流合资电动车的到来，合资品牌或将会在新能源领域迎头赶上。

实际上，从数据层面来看，部分主流合资车企已通过新能源汽车加速转型找到“止跌”办法。比如，上汽大众2024年新能源车型持续上量，销量突破14.3万辆，同比增长12%，领跑合资纯电阵营；一汽丰田2024年电动化车型销售了38万辆，较2023年实现增长36%，占比达到48%；宝马和MINI品牌纯电动车型2024年在中国销量同比增长7.7%，纯电车型销量占集团在华总销量的15%。

加码智能化，外资品牌开启2025反击战

相比于外资品牌正在市场承受压力，自主品牌则正在“侵占”更多的市场份额。根据乘联分会数据，2024年前11个月，除自主品牌之外的其他车企合计市场份额约为39%，自主品牌市场份额约为61%，相较去年增加8.6个百分点。

此外，自主品牌还在通过价格战欲抢夺更多的市场份额。据《每日经济新闻》记者不完全统计，目前理想、小鹏、五菱、吉利等车企及品牌都推出了新的降价优惠、限时促销等相关活动。此外，包括零跑、智己、名爵、极氪等多个品牌也相继推出限时降价、现金补贴、贷款利息减免等多种形式的促销活动，冲刺1月底春节前的销量。

“如果您购车时考虑置换旧车，置换申请通过后，当地新能源置换政策在2025年3月31日仍未出台，我们会按照地方补贴1.5万元进行兜底补偿给客户。”一位理想汽车销售人员告诉记者，这一“兜底”活动将到1月31日结束。此外，因为临近过年，理想汽车也推出新春购车礼，购车可享限时3年0息方案，首付6.98万元起。

图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）

进入新年，从车企“兜底”变相降价，到各地政府花样促汽车消费，车市热闹非凡。不少业内人士认为，2025年汽车行业的价格战仍将继续，这将给外资品牌带来更大挑战。

大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德对当前中国市场的竞争和价格战趋势表示，这种态势将在2025年继续并可能加剧，但大众汽车集团已做好应对准备。他强调，集团不会不计代价地追求销量增长，因为盈利水平才是首要考量因素，而非单纯的市场份额。

贝瑞德提到，位于合肥的大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）自2024年1月全面投入运营，作为集团在德国以外的最大研发中心，约有3000名技术专家聚焦开发下一代智能网联汽车产品和技术。此外，VCTC、CARIAD中国和小鹏汽车正在联合开发CEA（China Electronic Architecture），该电子电气架构，计划于2026年起应用于车型。

面对市场份额持续下滑的挑战，不少合资车企在加速新产品上市步伐的同时，也在加大智能化的投入。以去年底上市的别克君越2025白金款为例，该款车型搭载了eCruise智驾科技，配备包括全速域自适应巡航、智能车道居中辅助、APA自动泊车辅助等14项L2级智能辅助驾驶功能。

此外，诸如宝马、丰田等海外车企均大幅扩大了和中国企业的合作范围，打造自有品牌的新能源汽车产品同时，加速智能化“上车”。例如，不久前，宝马宣布BMW5系将正式搭载“车路云一体化”V2X技术，将于2025年1月量产；下一代BMW智能座舱将在BMW下一代电动车上推出。在业内人士看来，这些动作可以代表以宝马为代表的外资品牌正在吹响反击号角。

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