A股第一份银行年报出炉。
3月14日,平安银行发布2024年度财报显示,继2023年营业收入录得8.45%的下滑后,2024年,平安银行营业收入再度下降10.93%,录得1466.95亿元。该行归母净利润为445.08亿元,亦同比下降4.19%。
目前,A股已经有17家银行披露了2024年度业绩快报。从经营业绩上看,银行去年整体经营情况向好,资产质量保持稳健。在已披露业绩的上市银行中,平安银行是唯一一家出现营收、净利润同时“双降”的银行。
作为较早切入零售战略赛道的平安银行,2023年曾大刀阔斧的进行了组织架构调整,零售业务的调整最为明显。从2024年平安银行零售业务的表现来看,在零售战略转型期间,平安银行的阵痛依然延续。
平安银行自2022年零售业务突破千亿营收后,近两年持续下滑。2024年度,平安银行零售金融业务收入712.55亿元,同比下降25.9%。净利润更是从上年的55.25亿元下降至2.89亿元,大降94.8%。
经历一年多的调整后,平安银行零售金融业务的表现难免有些出人意料,但鉴于战略转型仍在进行中,并且在财报中,平安银行重点提及“坚持零售银行定位不动摇”战略。因此平安银行在零售金融战略上的调整何时到位,后续更值得让人关注。
20年来首次“双降”
目前,A股上市股份行中招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行均已披露了2024年业绩快报,平安银行也成为目前唯一2024年净利润下滑的上市股份行。而平安银行营收、净利同时下降的情况,近二十年来还是首次。
截至2024年末,平安银行资产总额约57693亿元,较上年末增长3.3%,该增速创出了历史新低。
个人贷款余额的负增长是下降的一个重要原因。截至2024年末,平安银行个人贷款余额为1.767万亿元,较2023年的1.978万亿元下降了10.6%,占比也由上年的58%下降到了52.4%,同步拖累贷款金额近二十年来首次下降。
贷款金额下降,叠加净息差的持续下行,导致平安银行营业收入继续下滑。2024年末,平安银行净息差为1.87%,比上年同期的2.38%下降0.51个百分点。使得平安银行去年利息净收入934.27亿元,同比下降20.8%。
好在对公业务的扩张,为平安银行信贷业务稍微做出了平衡。基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业的稳定增长,让平安银行的企业贷款总额达到16069.35亿元,较上年末增长12.4%。
从已披露业绩快报的银行表现看,2024年,多数银行盈利增速小幅增长,主要得益于第四季度债市投资收益优异表现,靠非息收入高增长支撑着利润。平安银行亦是如此。去年,平安银行投资收益同比增长53.3%至246.06亿元,带动该行实现非利息净收入532.68亿元,同比增长14.0%。
但受到“报行合一”,基金代销手续费下调等影响,平安银行手续费及佣金收入全线下跌,否则平安银行的非利息净收入可能会有更亮眼的表现。
值得注意的是,平安银行目前处于转型的深水区,该行去年降本增效的动作比2023年更大。
去年7月,平安银行为加强管理、控制风险、强化协同和提升效率,将上海办公的部分员工回迁至深圳总部,一度引发业内“变相裁员”的讨论。虽然平安银行制定了不同的搬迁补贴政策,但仍有不少员工因个人原因选择离开平安银行。
截至2024年末,平安银行共有在职员工41011人(含派遣人员),去年同期的在职员工为43119人,一年之内共计减员2108人,几乎是2023年的两倍。去年该行支出的员工费用191.26亿元,同比下降8.5%。
零售转型阵痛
2023年下半年,平安银行对组织架构进行了调整。在零售业务方面,公司撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部,并将综合金融服务中心整合至综合金融拓展部。
经过调整后,目前零售金融模块由零售业务管理部、基础零售部、私行财富部、私行财富创新部、零售信贷部、综合金融拓展部、零售管理服务部共同构成。
平安银行曾在去年半年度业绩发布会上提及,零售转型将着力于客群质量、资产质量、资产结构三方面提升。为了达到这个目标,平安银行过去采取“三高”(即贷款端高定价、高风险,存款端高收益)的零售增长策略将被颠覆。
近年来,受制于房地产行业下行,居民消费信心不足的因素,诸如平安银行、招商银行等零售业务占比较高的银行影响都比较大,个人信贷业务明显承压。2024年,平安银行零售客户数12553.79万户,管理零售客户资产(AUM)41940亿元,同比增速较2023年均放缓不少。零售业务贡献的收入也已不到总收入的一半,占比48.6%。
而平安银行也在零售业务上做出了不小的调整,通过加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度优化贷款业务结构。同时,通过吸引优质客户、调整客群结构,推动资产结构持续优化。
其中,最明显的变化当属平安信用卡的优化。2021年,平安银行信用卡流通卡量突破7000万大关,信用卡消费金额和应收账款余额也创出3.79万亿元和6214亿元的历史最高点。2024年,平安信用卡年度总消费金额已跌至2.32万亿元,应收账款余额也下降至4350万亿元。
去年,平安银行减值损失前的零售业务营业利润是492.19亿元,同比下降25.5%。然而信用及资产减值损失高达487.29亿元,这使得平安银行去年零售条线的净利润只有2.89亿元,占比掉到了0.6%。
平安银行解释称,受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响,同时因部分个人客户还款能力继续承压,本行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度,零售业务营业收入、净利润同比下降。
值得一提的是,平安银行对零售业务的减值损失计提看上去较高,但对比2023年仍少了近100亿元,净利润也相应得到一定的增厚。如不考虑计提损失,平安银行2024年拨备前利润为1041.66 亿元,同比下降超过10%。
与此同时,平安银行个人贷款的不良率较去年还在攀升,从去年的1.37%增至1.39%。
在2024年财报中,平安银行再次提及会深化推进零售战略转型。该行行长冀光恒去年也曾表示,面向未来,平安银行将坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略,全力以赴做好经营管理,推动业绩全面提升,为投资者创造更多价值,助推经济高质量发展。
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