【券商聚焦】华泰证券：关税政策4月2日可能并非不确定性落地，而是新的不确定性的开始
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金吾财讯 | 华泰证券表示，特朗普2.0政策带来的不确定性冲击全球市场，资产价格波动明显抬升，部分市场避险情绪突显。特朗普“海湖庄园协议”的核心可能在于“关税+化债+美元贬值+重振制造业”，其中关税能够同时减少双赤字+增加谈判筹码，目前优先级最高。对市场而言，4月2日可能并非不确定性落地，而是新的不确定性的开始。不确定性环境下建议寻找新的避险资产，一是黄金在对冲关税以及滞胀风险的效果优于美债、美元，二是沿着各国国内政策对冲方向寻找结构性机会，如欧洲的军工、基建、制造业，国内的大消费板块等。与此同时，特朗普关税在力度、透明度等方面都充满不确定性，很可能带来交易性机会。
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