9月车市格局微变：上汽夺得第一，新势力纯电车型销量占比超七成

乘联分会数据显示，9月车市迎来环比与同比双重增长，零售224.1万辆。自主品牌零售150万辆，占三分之二市场，主要得益于新能源和出口增量。比亚迪虽领衔但销量波动，吉利、奇瑞等紧随其后，销量增长。合资品牌承压，仅零星亮点。造车新势力“多点开花”，零跑居首，小鹏、小米汽车突破月销4万辆。新势力零售份额达20.2%，纯电动车型占比70.3%。

金秋九月历来是汽车市场的传统销售旺季，2025年9月车市也如期迎来环比与同比的双重增长。

根据乘联分会方面公布的最新数据，9月全国乘用车市场零售224.1万辆，同比增长6.3%，环比增长11.0%；今年以来累计零售1700.5万辆，同比增长9.2%，再破历史峰值。“反‘内卷’浪潮正推动车市向‘降价减少、促销平缓’的方向转变，车市运行日益平稳。”乘联分会方面表示。

各车企或品牌则呈现出“冷热不均”的鲜明态势：多数自主品牌和造车新势力依旧高歌猛进，实现了同比、环比双增长；合资车企则面临集体承压，仅有零星亮点。

自主品牌拿下三分之二市场份额

根据乘联分会方面的数据，9月自主品牌零售150万辆，同比增长13%，环比增长12.9%。当月自主品牌国内零售份额为66.9%，同比增长3.6个百分点；1至9月自主品牌零售市场份额64.8%，较去年同期增长5.9个百分点。

乘联分会方面认为，自主品牌取得上述成绩主要是在新能源市场和出口市场获得明显增量。从9月国内零售情况来看，自主品牌中新能源车渗透率高达78.1%，成为妥妥的销量“引擎”。尽管自主品牌新能源车零售份额同比微降2.3个百分点至70.1%，但仍以绝对优势占据新能源市场主导。

细分到品牌，比亚迪依旧领衔自主品牌，不过在9月其出现了自2024年3月以来首次单月同比下降，终结了连续18个月的增长态势。官方数据显示，9月，比亚迪销量达39.62万辆，同比下降5.52%，被上汽集团（整车销售44万辆）反超，没能继续保持月度销量冠军之位。

比亚迪9月销量 图片来源：比亚迪官网

具体来看，比亚迪在9月销售的乘用车中，纯电车型销量为20.5万辆，同比增长24.31%；插混车型的销量为18.8万辆，同比下降25.58%，与今年插混和增程车型销量下滑的大趋势相吻合。

吉利汽车与奇瑞汽车，正在不断抢占新能源汽车市场份额。吉利汽车公告称，9月其销量达27.31万辆，同比增长35.24%，环比增长9.18%。于9月在港股上市的奇瑞汽车也交出了一份不错的答卷——9月销量为25.56万辆，同比增长8.90%，其中新能源汽车销量同比增长17.24%。

紧随其后的长安汽车和长城汽车也实现了同比、环比双增长。长安汽车产销快报显示，9月其销量为26.63万辆，同比增长24.92%，环比增长13.86%；长城汽车官方则透露，9月起销量超13.36万辆，同比增长23.29%、环比增长15.65%，新能源车型和海外销量再创新高。

东兴证券认为，国内汽车市场在政策刺激与技术创新双重驱动下，呈现出“电动化加速渗透、自主品牌强势崛起”的鲜明特征，自主品牌智能化的优势是其销量增长的重要原因。中泰证券发布研报称，在整车领域，强势自主品牌将持续替代合资品牌的市场份额，年度份额增量区间为8%至14%。

美系品牌市场份额增长

对比之下，合资与豪华品牌尽管在9月实现了销量的环比增长，但同比数据均呈现不同程度的下滑。乘联分会方面的数据显示，9月，主流合资品牌零售49万辆，同比下降6%，环比增长4%，新能源车渗透率仅有6.6%；豪华车当月零售24万辆，同比下降1%，环比增长16%，新能源车渗透率达40%。

从官方数据来看，大众汽车两家合资公司一汽-大众与上汽大众表现不一。其中，9月，上汽大众销量达9.41万辆，实现同比、环比双增，再创年内新高；一汽-大众则与主流合资品牌的表现类似，9月销量呈现同比下滑，环比增长的态势。值得一提的是，两者依旧位于乘联分会9月车企批发销量榜前十位。

在德系豪华品牌方面，根据第三方平台的数据，9月，奔驰呈现销量环比增长的态势；华晨宝马、上汽奥迪与一汽奥迪则均实现了销量同比、环比双增长，其中奥迪两家合资公司的月销量同比涨幅均达到了两位数。

基于这些品牌的表现，9月德系品牌零售份额同比下滑了2.3个百分点至14.3%。“自主品牌实现巨大场景丰富与功能提升，因此获得消费者充分的认可。在高端豪华市场板块，从自主品牌表现来看，替代德系高端车现象极其明显。”乘联分会秘书长崔东树认为。

日系品牌乘用车9月的市场份额为11.6%，同比下降1.1个百分点，但各个品牌表现不一。根据广汽集团产销快报，广汽丰田9月销量为7.65万辆，同比增长5.84%、环比增长19.53%。当月，其纯电SUV铂智3X交付9017辆，再创单月纪录；同时，凯美瑞月销量超2.05万辆，同比增长24%。

一汽丰田、东风日产（含东风英菲尼迪、启辰）、广汽本田、东风本田则与合资品牌整体表现类似，9月销量呈现同比下滑、环比增长的态势。其中，东风日产（含东风英菲尼迪、启辰）超过了本田两家合资公司同月的表现，且有较明显的“止跌企稳”迹象，而本田两家合资公司表现仍处低迷状态。

与德系和日系品牌不同，美系品牌9月的市场零售份额达到了5.8%，同比增长0.1个百分点。其中，上汽通用表现抢眼。根据上汽集团公布的9月销售数据，上汽通用当月销量同比增幅超过124%，这也在一定程度上帮助美系品牌的市场份额实现了增长。

新势力产品结构出现变化

9月，造车新势力阵营呈现“多点开花”，且格局生变的态势。零跑汽车以约6.67万辆的交付量稳居销冠位置，同比增长97%，不仅刷新自身纪录，更创下造车新势力单月交付新高。零跑汽车方面透露，B01、C16等新车型的持续放量及海外市场拓展成为增长引擎。