计算机ETF南方(159586.SZ)涨5.58%，中科星图涨15.25%

1月12日，沪深两市延续涨势，传媒、计算机、国防军工板块涨幅居前。截至10点35分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨5.58%，中科星图涨15.25%。

政策方面，《“人工智能+制造”专项行动实施意见》推动AI在制造业全流程应用，目标2027年形成千个工业智能体、突破工业软件瓶颈。政策驱动下，工业AI渗透率未来三年预计达60%，工业软件2029年市场规模将破5000亿元，工业互联网带动万亿级产业增加值。国产化与智能化双轮驱动，计算机行业迎来高速发展期。

华鑫证券认为2026年AI应用将迎“黄金元年”，技术成熟、政策护航、市场需求共振三大拐点支撑行业发展。AI企业通过出售、融资、上市等路径加速成长，字节跳动AI豆包、DeepSeek新模型等事件为板块带来新亮点。计算机板块行业景气度逐步提升。从行业动态看，AI领域动作频频，如英伟达与Groq达成技术授权、字节跳动加大AI芯片投入，显示AI算力需求旺盛；量子纠错研究进展突破技术瓶颈，为行业长期发展奠定基础；星链用户增长体现全球数字化加速趋势，月之暗面完成大额融资，Neuralink将大规模生产脑机接口设备，SpaceX调整卫星轨道。此外，AI大模型公司上市进程加速，智谱、MiniMax等企业通过港交所聆讯，若成功上市将推动行业从技术研发向商业价值兑现转型，为融资及估值提供参考。AI应用场景不断拓展，如蚂蚁“蚂蚁阿福”月活超1500万，医疗或成AI垂类应用重要突破口，同时AI算力需求维持高位。计算机ETF南方(159586.SZ)可全面覆盖计算机板块，把握AI应用及算力相关投资机遇，行业基本面改善与技术迭代有望支撑板块长期价值，配置价值凸显。