大热都死！亏到眼绿……

今天三大指数都跌得不算多，但个股太惨，3500只翻绿，前期大热都死，商业航天、半导体、人形机器人，都在大跌，又到了不知不觉中亏大钱的时刻，全面进入防守时刻，周末吹嘘太空光伏的，有一个算一个，猫哥建议你全部拉黑。

01

周末各种处罚，大V操纵股价，罚10亿，私募一罚4千多万，也是创纪录的，锋龙、嘉美停牌核查，风雨欲来风满楼。

商业航天，目前重点是要去伪存真，周五的大涨无疑是又一次挑衅，收盘板块平均市盈率96倍，部分个股上千倍，有2%的航天业务，可能已经超过了99%的同类股。

这个板块现在注水多严重呢？

11月，板块成分股100多只，12月300多只，现在452只，一两个月时间，两三百家公司突然就具备了商业航天这种硬科技的能力，接近10%的上市公司都是商业航天概念，只能说，这里面绝大多数都是骗子。

而且骗子们现在已经没什么新故事可讲，周末就开始集体吹嘘太空光伏，为了找接盘侠已经到了不要脸的程度。

02

这帮人为什么要吹嘘太空光伏呢？

源自于达沃斯期间马斯克的一段发言，他说目标是在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力，用于地面数据中心与太空AI卫星供能。

马斯克为啥这么说？

他要搞AI，但美国缺电，这是硬伤。当年马斯克铺设不了基站，所以搞出了星链，现在他也搞不定发电和电网改造，所以要搞太空光伏。

马斯克这么说还是有一点技术可能性的，他的星舰迭代很快，今年就要搞载人亚轨道试飞，一旦验证成功，运力成本是现在猎鹰9号的1%，每公斤只要100美元。

但是老马给的三年时间表，也有很极限，大概相当于咱们一年的新能源装机量，但咱们是在地面，他是在太空，难度大了不止一个层级，大概率完成不了。

但现在咱们这很多人照方抓药，狂吹太空光伏，其实就是为了给商业航天续命，把一个短期不存在的东西推荐给大家，继续割韭菜。

03

为啥这么说呢？

马斯克2015年火箭就回收了，咱们现在还在努力，重点是，我们最不缺的就是电，全世界34%的电力都是中国的。

我们现在第一痛点是火箭可回收，然后指望着类似星舰的东西能出来，然后卫星组网，时间表都排到了2040年，最后才是太空算力，太空光伏只不过是太空算力的副产品而已。

而且强如马斯克，搞定这些也得花十四五年时间，就算咱们有后发优势，你不得花个七八年时间？

那现在的太空光伏概念股，业务占比能有0.0001%？

炒股确实是炒预期，但你不能把一个现在还基本是0的业务，包装成一个今年就贡献大部分业绩的东西推销给大家，这么干的人，既蠢又坏。

商业航天是主线，这个猫哥觉得没问题，现在就需要一个像样的回调，让那些杂毛股现形，未来这条主线，才能走得稳。

04

今天其他板块的大跌，都是避险情绪的反应，科技信仰崩塌，资金都去了黄金、白银以及各种涨价金属里避险，这是近期最明确的主线，上周咱们说了好几次了。

白银突破100美元，历史新高，有工业和贵金属的双重推动，白银有色、湖南白银5板。

金价去年这时候2100美元，猫哥强烈推荐过，现在现货站稳5100美元，今天如果你持有湖南黄金、中金黄金这些涨停股，收益是跑输板块的，因为板块大涨了10.89%。

那现在还能买吗？

猫哥上周一建议大家看多黄金，现在的话，如果你没有底仓就算了，毕竟都涨了40%+，白银今天走得很不稳，黄金也处在绝对超买状态，地缘冲突、央行购买美元降息，这三大支柱都没什么变化，里面都是航天和半导体出来的避险资金，如果金价丧失了快速上涨的能力，你觉得这些资金有多大的耐心？

这一波很类似去年10月4300美元的时候，会存在调整的压力，回调买入没毛病，中线6000美元看起来没啥阻碍。

05

最后提示一些热点。

一是禽流感和猴痘。

法国是国内白羽鸡的主要引种地，爆发禽流感，导致引种工作暂停，供给端的潜在收缩，直接利好上游养殖企业和动物疫苗公司。

猴痘是因为印度尼帕病毒疫情消息的刺激，虽然尼帕病毒与猴痘不同，但同属人畜共患病，且都需要病毒检测，国内公司的利好主要是检测盒，像之江生物已接到WHO的紧急订单。但这个板块的持续性要时刻关注。

二是网传亚马逊云涨价15%，算力和AI需要关注下。

今天就这样吧。