美格智能启动H股全球发售，募资至多10亿港元，8家基石投资者认购约4.585亿港元

2月27日，美格智能（002881.SZ/03268.HK）发布公告，正式启动H股全球发售并在香港联交所网站刊登招股说明书。根据公告，公司本次H股发行价格最高不超过每股28.86港元，预计募资至多10亿港元。

公告显示，美格智能本次全球发售H股基础发行股数为3500万股，其中香港公开发售350万股，约占全球发售总数的10%；国际发售3150万股，约占90%。此外，公司还设有发售量调整权，可额外发行不超过525万股H股以满足市场需求，若全额行使，最大发行股数将达4025万股。

招股时间方面，香港公开发售于2月27日开始，预计3月5日结束，预期定价日为3月6日，发行价格将于3月9日前公布。H股预计于3月10日在香港联交所主板挂牌交易，每手买卖单位为100股。本次发行由中金公司担任独家保荐人。

按最高发售价计算并假设发售量调整权未获行使，公司预计全球发售所得款项净额约为9.445亿港元。在募资用途上，约55%将用于提升研发及创新能力，约15%用于偿还银行借款以优化财务结构，约10%用于拓展海外销售网络，约10%用于战略投资及收购，其余约10%用于营运资金及一般公司用途。

基石投资方面，公司已与宝月共赢、名幸电子香港、锐明电子、中兴等8家基石投资者订立协议，按发售价认购总金额约4.585亿港元的发售股份。

美格智能是一家以高算力智能模组为核心的无线通信模组及解决方案提供商，产品广泛应用于泛物联网、智能网联车及无线宽带领域。根据弗若斯特沙利文的数据，2024年按无线通信模组业务收入计，公司在全球排名第四，市场份额为6.4%。财务数据方面，公司2024年总收入为人民币29.41亿元，净利润为人民币1.34亿元。

长江证券在2月27日发布的通信行业周报中将美格智能列为AI应用方向推荐标的。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君