天辰生物-B(01779)香港公開發售超購4,762.58倍 基石認購近五成 擬於6月5日上市

来源：新浪港股-好仓工作室

天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司(股份簡稱：天辰生物-B，股份代號：01779)公佈全球發售結果，最終發售價定為每股H股96.06港元。本次全球發售的發售股份數目為14,193,150股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，其中香港公開發售股份數目為1,419,350股H股，國際發售股份數目為12,773,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。按最終發售價計算，本次全球發售所得款項總額約為13.63億港元，扣除預計應付上市開支約1.09億港元後，所得款項淨額約為12.55億港元。

香港公開發售方面，有效申請數目為266,377份，認購水平達4,762.58倍。最終香港公開發售的發售股份數目為1,419,350股H股，佔全球發售的發售股份數目的10.00%，未進行重新分配。國際發售方面，承配人數目為80名，認購水平為10.94倍。最終國際發售的發售股份數目為12,773,800股H股，佔全球發售的發售股份數目的90.00%，未進行重新分配至香港公開發售。

基石投資者方面，本次全球發售共有18名基石投資者，合共認購7,090,400股H股，假設超額配股權未獲行使，佔發售股份總數的49.96%，佔全球發售後本公司已發行股本總額的9.56%。主要基石投資者包括OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、The Biotech Growth Trust PLC、TruMed Health Innovation Fund LP、TruMed Healthcare Master Fund、上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)及華泰資本投資有限公司(就華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期而言)、上海睿郡資產管理有限公司及華泰資本投資(就華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期而言)、睿遠全球睿選系列基金、富國基金管理有限公司、富國資產管理(香港)有限公司、惠理基金管理香港有限公司、惠理基金管理公司、大灣區發展基金管理有限公司(為及代表Mega Prime Development Limited的管理賬戶)、FR M CONSULTING CO., LTD、源峰遠景成長私募證券投資基金及中國銀河國際投資有限公司(就源峰場外掉期而言)等。

本次全球發售的獨家保薦人為國金證券(香港)有限公司。H股預期將於2026年6月5日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣，每手買賣單位為50股H股。

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