全线拉爆，光模块集体狂欢，机器人龙头封死20cm 涨停

从上半年整体表现看，沪指累计涨超3%，深证成指涨近20%，创业板指涨超35%，科创50指数涨超64%。

回到今天盘面，A股主要指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.50%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%，科创50指数涨3.85%。沪深京三市成交额接近3.3万亿，较昨日缩量逾2000亿。

行业板块涨多跌少，机器人、光学光电子、半导体、军工电子、航天装备、通信设备板块涨幅居前，动物保健、医药商业、中药、煤炭、银行板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过3000只，逾170只股票涨停。

科创板首个万亿市值股票诞生。算力芯片龙头寒武纪盘中涨超8%，成为科创板首支总市值突破1万亿个股，位居A股总市值第9位，该股年初至今累计上涨超75%。

光产业链多股再创历史新高

CPO概念盘中走势活跃，截至发稿，锐捷网络、长光华芯、深科达20%涨停，均创历史新高。源杰科技、胜宏科技涨超9%，新易盛涨幅8.89%，中际旭创涨超4%。

消息面上，6月29日召开的国务院常务会议指出，要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。

此外，韩国总统李在明29日在总统府青瓦台主持召开会议，公布总额超千万亿韩元的半导体、物理人工智能（AI）和AI数据中心的政府投资计划及支持方案。韩国三星电子、SK集团还在会议上公布了规模总计约4755万亿韩元的企业中长期国内投资计划。

东吴证券认为，AI算力集群从万卡向百万卡规模演进，数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量，共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。AI光通信技术变革正进入产业密集催化期，该方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。

机器人板块走强，掀涨停潮

机器人板块超跌反弹，移远通信、埃斯顿、昊志机电等数只个股涨停，绿的谐波涨超14%。

消息面上，近日工业和信息化部、国务院国资委联合印发通知，正式启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。通知明确，到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。国产阵营同步提速。

根据马斯克此前给出特斯拉第三代人形机器人Optimus今年7月底、8月份量产的时间指引，当前仅剩1个月左右的时间。此外，6月29日，英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。英伟达表示，团队意在推动机器人从实验室走向产业落地。

中信建投证券指出，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure 03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断。

航天装备概念股大幅反弹

航天装备板块出现明显反弹，中天火箭直线涨停，航发科技、光电股份均涨停，航天电子大涨7%，星网宇达、航天环宇等纷纷跟涨。

消息面上，6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。同日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期。另外，中国移动公布了其空天地一体算力网络生态布局，计划部署2520颗卫星，构建覆盖全球的太空算力网络。

国泰海通证券认为，十五五期间，我国商业航天产业化有望加速。十五五规划明确指出加快航空航天等战略性新兴产业发展，1）商业航天领域，推进大功率能源系统、通用星载计算机和箭体结构轻量化、星箭联合设计、可重复使用运载等技术攻关，提升星箭产品规模化生产和商业航天发射能力。加强太空主动防御、群体智能操控等技术研发应用，提高太空安全态势感知和风险防范能力。2）卫星互联网领域，统筹推进卫星互联网星座建设，提升发射测控保障和安全防护能力，加快卫星互联网和北斗在重点行业、大众消费等领域规模化应用和国际化推广。强化多用户需求统筹协调，推进遥感卫星共建和数据共享共用，构建空天地一体、通导感算融合的综合服务体系。