一则消息，“吓坏”全球AI科技股，发生了什么？

今天，AI科技股午后下跌，A股主要指数回调。上证指数跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创综指下跌5.64%，科创50下跌7.7%。全市场超3100只个股下跌，成交额为34739亿元，较昨日缩量2089亿元。

从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板，日盈电子、迎丰股份涨停。有色金属板块走强，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。

AI科技股大幅回调，AI龙头大跌，成为今日市场最主要特征。半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。

消息面上，昨晚，海外巨头Meta正计划构建云计算业务，旨在从庞大的AI基础设施投入中寻找商业回报，降低对传统广告业务的依赖。Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，“吓坏”AI产业链公司，全球AI硬件、存储芯片及光模块等板块集体回调。隔夜美股存储芯片、光通信等AI硬件产业链个股大跌。

亚太市场今天主要股指大跌。韩国综合指数收盘下跌7.89%，报7648.09点。三星电子跌超9%，SK海力士跌超14%。日经225指数收盘下跌2.47%，报68733.15点，铠侠跌超13%。

对于存储板块大跌，市场人士认为，韩国最新公布的6月出口数据大超预期，从结构来看，主要是因为存储芯片的产品结构升级以及大幅涨价，但从芯片出口数量来看是在下降的。与此同时，有市场声音担心韩国两大存储厂商扩产以及存储需求端变化，导致目前的超高速增长难以持续。

Meta此次动作引发市场巨震，机构认为，这并不意味着Meta放弃基础模型研发或投资放缓。国金证券认为，北美头部云厂商仅有Meta未有成型云服务，无法对算力根据自己与市场需求进行合理调配。此次推出云服务业务并不意味着放弃基础模型研发或投资放缓，基础模型较弱的微软与亚马逊仍然保持着高速资本支出增长。更好的现金流循环可以带来更健康的资本支出。AI目前渗透率仍然较低，未来发展空间大。

国金证券分析称，短期泛算力涨幅较大，容易诱发市场对资本支出的担心。但适当放长点看，模型的迭代仍然较快。

华源证券认为，市场将Meta此次对外提供算力与xAI此前向Anthropic出租算力相提并论。但xAI对Anthropic出租的隐含投资回报率较高，说明目前算力仍然紧缺。

（文中行情图片来自同花顺、Wind）