三大龙头，历史新高，第六只千元股来了

今天上午收盘，上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.35%，创业板指上涨0.13%，科创综指上涨2.19%。全市场半日成交额为16970亿元，逾4600只个股下跌。

油气开采、半导体等板块上涨，有色金属、锂电产业链等板块大跌。

个股方面，光纤龙头亨通光电近期走势引发市场热议，今天上午该股下跌1.96%，日线迎来十连阴，期间累计跌超38%，最新市值为1860.9亿元。

半导体板块上涨

今天上午，半导体板块上涨，华虹宏力、沐曦股份、有研硅三大龙头股大涨，盘中股价均创历史新高。沐曦股份上涨19.74%，报1005.88元，为目前A股第六只千元股。

消息面上，近日在“活力中国调研行”上海站中，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已经大规模出货。

日前，根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv公开论文，华为董事、半导体业务部总裁何庭波发布A time scaling theory for multi-layer electronic systems（《面向多层级电子系统的时间缩微理论》，业内称“韬（τ）定律”）V2版本。

这一消息，也是近期半导体产业链表现活跃的驱动因素之一。

交银国际表示，逻辑折叠全面推广面临的主要制约来自EDA工具链。当前EDA工具诞生于二维芯片设计时代，逻辑折叠的要求与此截然不同。EDA工具链是逻辑折叠的最大增量机遇。

中原证券表示，逻辑折叠能够大幅提升芯片性能，逻辑折叠需基于2.5D/3D集成、混合键合、TSV（硅通孔）、Chiplet（芯粒）等先进封装技术，先进封装将成为影响芯片性能的核心环节，并有望推动先进封装与测试设备需求快速增长，晶圆厂支持逻辑折叠架构，有望迎来产能加速释放，建议关注国内先进封装厂商、晶圆厂、半导体设备厂商的投资机会。

锂电产业链下跌

今天上午，锂电产业链回调，锂矿板块走弱，融捷股份跌停，为连续第二个交易日跌停，盛新锂能跌停，天华新能、雅化集团、天齐锂业等个股跌幅居前。

虽然锂电产业链大跌，但不少个股中报业绩预告表现不错。比如，盛新锂能预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10亿元—12亿元，同比扭亏为盈。雅化集团预计上半年实现归母净利润11亿元—13亿元，同比增长710.17%—857.48%；预计实现扣非净利润11.25亿元—13.15亿元，同比增长1392.73%—1644.84%。

业内人士表示，2026年上半年锂电行业延续回升趋势，需求端结构性增量全面释放。商用车电动化、新能源车出海、全球储能需求高增长三大利好叠加，支撑行业维持较高景气度。同时，供给端整体趋势向好，头部企业依托资金、技术、客户优势持续加码产能，市占率持续提升，行业整体呈现总量扩容、头部集中的趋势。

碳酸锂期货近期持续回调，今天上午再度大跌。机构认为，供给增量预期与高库存压力是主要制约因素，而需求端能否提供超预期支撑将成为决定价格底部的关键。

光大期货表示，7月碳酸锂排产环比增长，短期去库速度有望加快，但前期价格反弹已部分计价利多因素。中期来看，需要警惕供应增量释放导致去库放缓的风险，建议投资者密切关注现货市场能否给出进一步的正向反馈。