凌晨突变，美伊谈判突传重磅，美股、黄金、白银集体拉升

中东紧张局势传来缓和信号。

昨夜今晨，美股三大指数全线拉升，纳指涨超1%，半导体、光通信、存储概念股集体反攻。贵金属市场亦大幅走强，COMEX黄金期货收涨1.23%，COMEX白银期货收涨3.1%。国际油价则持续走低，WTI原油期货收跌1.96%，布伦特原油期货收跌2.2%。

局势方面，尽管美伊再度爆发军事冲突，但市场将其视为短期的可控升级。据央视新闻报道，一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。

美股全线收涨

美东时间7月9日，美股三大指数集体拉升，截至收盘，纳指大涨1.3%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.27%。

大型科技股涨跌不一，Meta大涨超4%，特斯拉、博通涨超3%，SpaceX涨超2%，亚马逊涨超1%，苹果、微软小幅收涨；英伟达、谷歌小幅收跌。

美股芯片股全线大涨，费城半导体指数涨超3%，Arm涨超9%，泛林集团涨超6%，AMD涨超5%，美光科技、安森美半导体涨超4%，应用材料涨超3%，英特尔、高通、德州仪器涨超2%。

光通信概念股表现活跃，Lumentum大涨超11%，应用光电涨超6%，康宁涨超4%。

消息面上，Meta首席执行官马克·扎克伯格周四接受媒体采访时断然否认公司存在“算力过剩”。他强调，目前Meta已经把所有可用的算力全都用上了。

扎克伯格还透露，现在拿到的算力报价都非常高，因此在某些情况下，将它们出租或考虑这类合作方式，反而比直接用于内部用途更为合理。

Edward Jones的Brock Weimer表示，预计美股2026年盈利增长将保持强劲，目前鲜有迹象显示企业正大幅削减AI相关支出。

据LSEG数据，分析师平均预计标普500指数成份股2026年第二季度每股盈利同比增长24%，科技公司贡献了其中大部分增量。当前标普500指数市盈率约为20倍预期盈利，低于一个月前的21倍。

Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，AI相关上市公司仅仅超预期已不足以支撑股价继续攀升。它们需要展示利润率维持在高位、业绩指引稳健甚至超出分析师预期，同时证明以科技为主导的盈利增长仍有足够的广度，以支撑市场估值。

LPL Financial的Jeff Buchbinder则指出，AI将在2026年下半年继续成为市场核心驱动力，但叙事正在演变，市场关注重点将从“谁花钱最多”转向“谁能从投资中获得可衡量的回报”，这一转变可能带来更具选择性的市场环境。

“美伊相关技术谈判仍在继续”

据央视新闻，当地时间9日，一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。

该官员称，尽管特朗普总统本周下令对伊朗发动新一轮打击，美国和伊朗仍在继续就核问题进行技术谈判，并寻求外交解决方案，但伊朗永远不能拥有核武器。

据新华社援引伊朗迈赫尔通讯社9日报道，伊朗南部阿巴斯港当晚传出数次爆炸声。

一些消息来源和当地居民说，当晚阿巴斯港多次传出爆炸声。报道说，美军接连两晚对伊朗南部海岸线发动袭击，造成多名渔民和军事人员死亡，给阿巴斯港和锡里克地区渔民造成较大损失。

据伊朗媒体8日报道，阿巴斯港当晚传出爆炸声。随后，美军中央司令部在社交媒体发文证实，美军对伊朗实施打击。

总部位于英国的温沃德海事分析公司9日发布报告说，由于美伊持续交火，霍尔木兹海峡通航量急剧下降，经海峡驶离波斯湾的商船交通基本陷入停滞。

报告说，霍尔木兹海峡通航量近日经历大幅起伏。7日霍尔木兹海峡共记录51次通行，驶离波斯湾的船舶数量激增，达到35艘；8日记录35次通行，驶离的18艘中仅两艘经南部航道驶离，说明前一夜袭击发生后，船舶运营商选择避开靠近阿曼一侧航道；8日夜间至9日凌晨，霍尔木兹海峡仅记录5次通行，只有一艘驶离波斯湾。

报告指出，霍尔木兹海峡南部航道基本被弃用，商船驶离交通自6月中旬部分恢复以来首次陷入实质性关闭状态。目前霍尔木兹海峡及周边海域风险等级为“危急”。美国与伊朗持续交火、停火破裂、制裁恢复以及航道安全形势不确定等因素叠加，使该地区风险进一步升级。

尽管美伊再度爆发军事冲突，但市场将其视为短期的可控升级。Brown Brothers Harriman的Elias Haddad指出，市场将此次攻击视为又一轮“可控升级”，基本前提是经济能够承受这一冲击。

隔夜国际油价集体收跌，WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，跌幅为1.96%；布伦特原油期货结算价收报76.30美元/桶，跌幅2.2%。