涨停潮，算力爆发

10日早盘，沪指震荡上扬，创业板指回落走低；港股强势拉升，恒生指数涨近2%。

具体来看，沪指在4000点上方窄幅震荡整理，创业板指回落翻绿。截至午间收盘，沪指涨0.76%报4067.07点，深证成指涨0.61%，创业板指跌0.65%，科创综指跌0.08%，北证50指数涨1.27%，沪深北三市合计成交约2.18万亿元。

A股市场近4500股飘红，医药板块表现强势，创新药、减肥药概念表现亮眼，常山药业20%涨停，首药控股大涨超15%，众生药业、昭衍新药等涨停；算力概念爆发，润建股份、华胜天成、紫光股份等涨停，浪潮信息（000977）盘中逼近涨停再创新高；电力板块拉升，金开新能、华电辽能双双涨停；酿酒、零售等消费板块走高，宁波中百涨停。

算力概念强势

算力概念盘中强势拉升，截至午间收盘，亿田智能涨近19%，华胜天成、紫光股份、润建股份等近10股涨停；浪潮信息涨约9%，盘中一度逼近涨停，再创历史新高。

消息面上，据报道，Meta Platforms CEO扎克伯格表示，该公司需要获得尽可能多的计算能力，但在一个运行和开发AI产品所需资源短缺的市场中，他也正在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施出租给外部企业，是否能带来更高的价值。扎克伯格表示，出租算力资源或者考虑此类交易具有合理性。

据此前报道，Meta正在制定云业务计划——这将有助于公司通过其数据中心及其他算力合作项目直接创造收入。扎克伯格表示：“只要我们想要，肯定存在建立云业务的潜力。这并不意味着Meta已经过度建设或拥有过剩的算力。”

中信证券近日表示，算力最终需求取决于Token用量，Meta进入算力租赁市场本质上是推理需求进一步头部集中到Anthropic与OpenAI，是结构性变化而非整体需求出现过剩。在海外AI资产进入高拥挤、高关联、高波动阶段后，国际资金开始重新寻找差异化收益来源，具备差异化价值的国产算力“Plan B”仍具韧性，有望获得外资配置。

电力板块拉升

电力板块发力走高，截至午间收盘，金开新能、华电辽能涨停，华电能源涨超6%，韶能股份、豫能控股等涨超4%。

消息面上，近日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，其中提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。适应新能源发展趋势，强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。持续扩大电力系统调节资源规模，坚持生态优先、需求导向、优化布局，因地制宜加快建设抽水蓄能电站；推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。

此外，近期，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。该规划作为“十五五”时期我国能源高质量发展和新型能源体系建设的顶层设计，明确了至 2030年的总体目标、空间布局及多项关键量化指标。

申港证券指出，从产业逻辑来看，新能源发电端的投资将逐步向大型基地和深远海聚焦，保持稳步增长；而系统调节资源（新型储能、虚拟电厂）、电网基础设施（特高压互济通道、配网智能化升容）以及新兴融合业态（车网互动、绿电制氢）将呈现出远高于行业平均增速的结构性爆发潜力。市场机制的逐步理顺，也将为电新行业相关企业的盈利模式创新提供更广阔的空间。