一则公告，千亿龙头股大涨

今天上午收盘，上证指数下跌0.82%，深证成指下跌0.83%，创业板指下跌1.73%，科创综指下跌0.76%。全市场半日成交额为14804亿元，逾3200只个股上涨。影视院线、AI手机、猪肉、医药等板块上涨，电子化学品、存储芯片、保险、油气开采等板块下跌。

科技龙头股分化

今天上午，科技龙头股分化，兆易创新、中际旭创、澜起科技、长电科技等个股下跌，国产算力方向的紫光股份、浪潮信息、盛科通信等个股上涨。

国产交换芯片龙头盛科通信上午涨超9%，盘中一度涨近13%，最新市值为1579.2亿元。

7月15日晚间，盛科通信公告称，公司拟将2026年度向关联方中国电子信息产业集团及其下属公司销售商品的预计额度，由6亿元上调至22亿元。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

开源证券表示，2025年下半年起，各云服务厂商、算力芯片厂商和ICT（信息与通信技术）厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年成为国产超节点放量元年。从交换芯片和GPU配比来看，传统2层Fat—Tree架构64端口交换机与GPU配比约为3:64，而英伟达NVL72包含72颗GPU和9个交换托盘，GBNVL72柜内交换托盘各配备2颗交换芯片，交换芯片与GPU配比达1:4，最新VRNVL72柜内交换托盘配备交换芯片数翻倍，交换芯片与GPU配比进一步提升至1:2。随着超节点的放量，交换网络在计算集群中所占权重或逐步提升，交换网络迎来量价齐升的产业发展机遇。

AI手机板块上涨

今天上午，AI手机概念上涨，福蓉科技、天音控股等个股涨停。

消息面上，据中国网信网7月15日消息，为促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。根据公告，此次获得备案的7款AI手机涵盖了国内外主流手机品牌，包括苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo、中兴等厂商。

此外，据国家发展改革委创新和高技术发展司统计，去年中国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，今年有望保持高速增长，其中AI手机、AI电脑销量有望超过非AI产品。

业内人士表示，过去一年多，市场更多关注的是云端算力、大模型训练和AI服务器。此次7款AI手机通过备案，意味着AI进入终端普及阶段。随着AI Agent、本地推理、多模态交互逐步成为旗舰手机标配，AI手机有望复制当年5G手机的发展路径，推动新一轮换机周期，同时带动结构件、散热材料、自动化设备、AI模组、ODM制造及品牌渠道等产业链价值量提升。

另有机构表示，AI手机并非主题炒作，而是新一轮硬件升级周期。与过往迭代不同，AI正从底层重构手机定义——从“通信工具”演变为“个人AI助理”，驱动对计算、存储及连接能力的系统性升级。

（文中行情图片来自同花顺、Wind 封面图为AI生成）