“7月最靓的光”，千亿龙头，A股人气第一

今天上午收盘，上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.13%，科创综指上涨1.43%。全市场半日成交额为17895亿元，逾3400只个股下跌。有色金属、油气开采、半导体、保险、煤炭、医药等板块上涨，游戏、锂电池、人形机器人等板块下跌。

有色金属板块大涨，紫金矿业、洛阳钼业两大龙头股上午分别上涨7.75%、6.8%。

中信证券表示，美伊冲突以来，金价和黄金股严重超跌，当前黄金股在PE（市盈率）和资源比价方面均具备极强的安全边际。预计今年三季度金价运行范围4000—4500美元/盎司，若加息预期交易全面修正，金价有望回归至4500—5000美元/盎司。黄金板块则将受益于盈利预期和估值水平的共振修复，重视黄金板块的全面配置机遇。

昨天触底拉升的科技股，今天上午分化，半导体和国产算力两大板块继续表现强势，盛科通信、华虹宏力、锐捷网络三只大市值的龙头股上涨，盘中股价集体创历史新高。紫光股份涨停，迎来两连板，最新市值为1304.5亿元，截至发稿居同花顺人气排行榜首位，有网友评价称：7月A股最靓的光，红得发紫。

最近，国产算力方向利好催化不断：

一是今年正式迈入超节点放量元年，行业方案呈现百花齐放的全新格局。在2026世界人工智能大会（WAIC）上，“超节点”成为本届WAIC的热议话题，摩尔线程、沐曦股份、燧原科技、清微智能、昆仑芯等多家国产AI芯片厂商悉数亮相，集中展出自研超节点产品与解决方案。

华泰证券表示，作为算力集群化提效的核心手段，超节点突破物理系统边界，在单机柜内实现数十至数百张加速卡紧耦合互联。看好2026年起国产超节点在AI训推驱动下开启放量，预计2028年中国超节点架构市场规模有望达到3414亿元，2026年至2028年复合年均增长率为194%。

二是据北京市经济和信息化局微信公众号7月22日消息，7月21日，北京市经济和信息化局举行北京市工业和信息软件业2026年上半年经济运行情况新闻发布会。北京市经济和信息化局数字产业处处长张金瑞表示，下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设年度重点任务，深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能：

打造智能经济新形态，制定Token经济发展政策、布局Token工厂与分发平台；算力供给再上台阶，力争下半年新增智能算力5万P、年内总规模突破13万P，全年数据中心绿电消纳超30亿度；推进“人工智能+”全域赋能，重点落地新型工业化、具身智能、医疗、文旅消费等场景；建成超百个高质量数据集赋能行业模型与智能体规模化落地。

开源证券表示，对AIDC（人工智能数据中心）公司而言，Token工厂/分发平台的落地意味着算力利用率和计费效率提升，利好具备核心城市指标、绿电配套和上架率提升的第三方IDC及智算中心运营商，商业模式有望向“算力运营+Token变现”升级，公司持续受益于AI产业浪潮。

三是腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力，公司预计2026年第四季度部署NPO超级节点。

四是紫光股份、锐捷网络、浪潮信息等国产算力龙头中报业绩预告超预期。