全网疯传的消息，炸懵科技圈

今天大洋彼岸大摩放了俩王炸报告，直接把海内外科技股都炸懵了。

1.首先是存储圈的瓜，大摩那个亚洲科技组的分析师 Shawn Kim，说句不好听的，人家就是存储行业的 “活预言家” 啊！2017年、2021年两次喊存储价格见顶，事后全中，业内认可度拉满，这次直接公开唱空存储，逻辑硬的一批：第一，现在存储价格涨的太疯了，下游消费电子已经扛不住了，再涨终端产品加价消费者根本不买账，需求端直接萎；第二，三星、海力士俩韩国巨头最近哐哐加资本开支扩产，27年之后供给直接要溢出来，供需俩边都没支撑价格再涨的逻辑了。

这话放出来韩股先跪了，存储相关的权重直接砸的妈都不认，咱们大A今天的存储、消费电子科技链是不是也直接挨锤？别问为啥，人家过往战绩太牛，机构先跑为敬啊！

2.大摩直接给谷歌2027年的资本开支干到3750亿美金！啥概念？2026年预期才2000亿啊，直接快翻倍！26 年谷歌全年净利润全砸进去都刚够覆盖资本开支，2027年还要多掏1750 亿，等于一年要借 2000 亿美金的债，按现在北美 5% 的利率，光一年利息就100亿美金，这是搞AI军备竞赛搞魔怔了？更要命的是，2027年都砸到3750亿这个天花板了，那2028年还有啥增长空间？市场直接吓尿，谷歌当天大跌 7%！

你说有意思不？前阵子 Meta 说我不瞎砸钱了，手里闲置的算力租出去赚现金流，直接暴涨；现在大摩说谷歌还要猛砸钱，直接暴跌。现在外资的口味完全变了啊！之前是你敢砸算力搞 AI 我就敢给你涨，现在是你敢乱花钱不看回报我直接给你砸到姥姥家，就喜欢会过日子、能把算力换成真金白银现金流的乖宝宝！

总之，最近手真的别太痒，风口变的比翻书还快，先看戏，等确定性出来了再动，少吃两碗面比啥都强！

------看下今天的盘面------

今天的市场，满屏的绿色 —— 沪指咔嚓跌1.61%，四连阳直接被打断腿，深成指、创业板指更狠，一个跌2.47%，一个跌2.65%，全市场4900多只票在地上躺平，只有500多个崽儿在倔强地红着。

成交额 1.93 万亿，创三个多月新低，缩量缩得像我钱包里的余额 —— 比周二少了1万亿！量能一降，市场直接普跌，700多家跌超5%，涨超5%的不到120家，操作难度堪比用筷子夹泥鳅。

题材方面

1.电力板块

昨天还6连板风光无限的立新能源，今天直接 "断板" 给市场上了一课！巨量分歧没晋级7连板，就像蹦迪蹦到一半崴了脚的小姐姐，带崩了整个电力板块。乐山电力、华电辽能、华电能源这些小弟直接躺跌停板上装死，封单还挺坚决。

连带着算力租赁也被拖下水，证通电子昨天还是3连板人气王，今天全天在水下扑腾，尾盘直接按跌停，利通电子、美利云这些也跟着跌跌不休。科技 "做空龙" 德明利更绝，低开低走跌超8%，续创阶段新低，这是要把科技往死里按啊？不过话说回来，做空动能释放得差不多了，下周说不定能喘口气～

2.电网设备

电力板块凉透了，但电网设备却在逆势蹦迪，长缆科技4连板站得笔直，太阳电缆、顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙也跟着晋级，这是要接过大旗的节奏？

说起来这板块有底气啊：南方电网上半年砸了892亿固定资产投资，同比涨14.79%，创历史同期最高；国家电网特高压招标更猛，前三次采购金额直接超去年全年！国内两网撒钱还不够，海外数据中心建得火热，变压器这些基础设备需求爆棚，之前被AI硬件抽血跌下来，现在位置低、连板股又多，电力退潮的资金说不定就跑来这儿了～想博弈的哥儿，盯着长缆科技的强度就行，它不倒，板块就还有戏！

3.半导体设备

今天最靓的仔还有半导体设备！次新20cm人气股托伦斯反包涨停，4天3板走得相当坚决；拓荆科技这些科创票也跟着涨，中船特气更猛，一度差点 20cm涨停，总市值回到1300亿，通富微电、深科技这些先进封装概念也在涨幅前列。

为啥这么强？OpenAI和谷歌说要加大AI算力资本开支，台积电跟着涨价，设备端供需吃紧得像夏天的空调 —— 越热越抢手！存储和先进制程产线都在扩，上游设备业绩确定性高，之前跌太多明显错杀了，短线修复空间还是有的。想低吸的，半导体设备和存储链可以看看，别追高～

4.军工板块

军工今天也在偷偷走强，兵装系的长城军工、湖南天雁2连板，中光学、建设工业直接涨停，华强科技早盘差点20cm起飞。这是在炒 "十五五" 央企整合的预期吧？中航证券都说了，并购重组是今年军工估值的核心驱动。

去年7月兵器装备集团分立后，说要把股权注入兵器工业集团，结果后面没动静了，相关个股也跟着跌。现在板块跌到去年7月的位置，筹码结构干净了，资金又开始惦记这些没落地的重组事儿。想博弈的，兵装系这几个票可以盯着，说不定哪天就爆出个大消息～

下周一长鑫科技要上市，这科技权重大票一来，资金都吓得不敢动。沪指被10日线压着，MACD还没金叉，要是下周反包不了今天的阴线，可能还要二次探底，就像爬山爬到一半滑下来，得重新找个坡再上。不过地量见地价，连板高度之前都到6板了，超跌方向也有资金在偷偷买，不用太悲观～下周长鑫科技上市是个坎，多看少动，等市场选好方向再说～