杭州物理AI产值破千亿：机器狗份额80%，人形机器人50%

> 2025年，杭州具身智能产业集群产值已达**1068亿元**。机器狗、人形机器人的国内市场份额，分别占到**80%和50%**。这个数字，来自一个刚刚完成关键拼图的城市赛道。 2026年4月，“杭州六小龙”之一的群核科技在港交所上市，其招股书明确将“物理AI”定位为AI的下一浪潮。以此为节点，杭州迅速将物理AI（核心落地方向为具身智能）作为重点未来赛道，并在市、区两级密集出台扶持政策，形成了覆盖底层芯片到行业场景的全链条布局。  ## 玩家全图谱，从芯片到机器人本体的“杭州队” 截至2026年年中，杭州全市机器人相关企业已累计**700余家**。这些企业并非松散分布，而是按细分领域精准卡位，构成了一张完整的产业链地图： - **芯片与算力底座**：**太初元碁**（钱塘区）主打高端AI芯片与超智融合计算系统，**中昊芯英**（滨江区）自研TPU架构AI芯片，**力积存储**（钱塘区）聚焦AI前沿存储技术，**肇观智能**专攻端侧视觉感知VPU芯片，刚把总部从上海迁至杭州，2026年前5个月营收同比增长500%。 - **仿真与模型**：**群核科技**（上城区）是空间智能与物理世界仿真的“架桥人”，已推出SpatialGen世界模型并开源3D高斯浏览器；**凌迪科技**（上城区）专攻柔性体/形变体物理仿真，是英伟达Newton物理引擎平台全球唯一的形变体模拟合作伙伴；**联汇科技**（上城区）开发了端侧流式多模态模型，让机器人实现“看见-理解-行动”的闭环。 - **机器人本体**：**宇树科技**（滨江区）是具身智能硬件的明星，其载人机甲GD01在2026世界人工智能大会上实现人形与四足双形态切换；**云深处科技**（余杭区）的四足机器狗已入驻英国高校；**中控技术**（滨江区）将AI向物理执行端延伸，推出轮式巡检机器人、灵巧手及人形机器人。  - **场景应用与感知**：**海康威视**（滨江区）深耕多模态物联感知与垂直行业大模型，**当虹科技**（滨江区）的多模态压缩技术可实现机器人超远距离低延时巡检，**恒生电子**（滨江区）的金融AI智能体已落地20余家金融机构。 此外，余杭区还集聚了**强脑科技**、**诺尔康**、**佳量脑科学**等31家类脑智能企业，产业总产值2026年上半年突破**8.2亿元**，同比增速超**50%** 。 ## 政策“组合拳”，从法规到算力券的层层加码 杭州市及下属辖区的政策扶持，呈现出“法规框架+行动方案+真金白银”的递进结构。 **市级层面**，2026年3月发布了全国首部聚焦具身智能机器人的地方性法规 **《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》** ，5月1日施行；配套的 **《具身智能机器人“强链补链”行动方案（2026-2027年）》** 设定了“1134”目标体系，明确提出2027年产业链工业总产值突破**500亿元**。 2026年7月，市政府常务会议进一步明确，锚定具身智能“大脑”核心算法攻关，以“险脏累繁重奇”场景开放牵引技术迭代。 **区级层面**，各辖区根据自身产业基础给出了差异化的“政策包”： - **滨江区**：算力券补贴力度最大，国产算力按实际租用费用的**60%**、非国产算力按**30%** 给予补助，单家企业最高**2000万元**。 - **余杭区**：每年安排最高各**5000万元**的算力券、模型券，精准降低中小企业研发门槛。 - **上城区**：入驻智能机器人产业园的企业，最高可获**3000万元**研发补助。 - **西湖区**：2026年出台全市首个激励场景开放端的专项政策，鼓励链主企业开放**70个**AI相关应用场景。 ## 横向对比，杭州的“全栈”牌怎么打？ 与国内其他重点城市相比，杭州在物理AI赛道的差异化特征异常清晰。 **北京**的优势在于核心零部件与开源工具链，具身智能领域私募股权融资占全国近**50%**，独角兽企业数量居全国首位。**深圳**侧重人形机器人硬件量产与AI服务器支撑，龙华区已建成首条人形机器人中试产线，单机装配节拍压缩至120分钟。**上海**则扮演产业展示与场景示范对接的核心平台角色，2026世界人工智能大会主场城市共278家本土企业参展。  而杭州的独特性在于：**覆盖环节最完整的全链条布局**。正如上海人工智能研究院评价，杭州是国内少数在物理AI赛道实现全链条卡位的城市，是政府产业引导与市场化培育共同作用的结果。 浙江清华长三角研究院则指出，杭州物理AI相关企业垂直覆盖底层芯片到落地场景，为国内城市中罕见的全栈布局案例。 ## 终局推断，谁在定义“物理AI第一城”？ 从“六小龙”到“新八骏”，再到700余家机器人相关企业，杭州正在把偶发的创新火花，变成可复制的产业培育方法。2026年7月，杭州市政府常务会议明确提出，要建设“全国人工智能创新发展第一城”。  物理AI的胜负手，在于能否在虚拟训练与真实世界之间架起桥梁。杭州已拥有国内唯一的国家人工智能应用中试基地（具身智能），部署了140多台机器人在工业制造、特种作业等几十个场景中进行测试和数据采集。 基地构建了以算力保障、数据开放、模型服务、场景验证为核心的公共技术服务平台，大幅降低了应用创新的门槛。 当其他城市还在比拼企业数量或融资额时，杭州已经完成了一套从“法规-政策-中试-场景”的系统性工程。这条赛道的真正价值，不在于估值的数字游戏，而在于能否让机器人从展台走进工厂、医院和家庭——而杭州，正在用自己的方式给出答案。