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星期一
2026年8月
申购+缴款：杰理科技 920138.BJ *
新股上市：N聚仁 920258.BJ *
中签结果：珈凯生物 920165.BJ *
申购+配售：天脉转债 123279.SZ
中签缴款：合金转债 123278.SZ
中签缴款：振26转债 113709.SH
1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月外贸、外汇储备及通胀数据将陆续公布；港交所将推出5年期国债期货；比亚迪人形机器人8月初亮相；宇树科技将于8月5日启动IPO询价；华为全场景新品发布会定档8月5日。国际方面，美国总统特朗普取消对伊朗打击，伊朗局势走向备受瞩目；美国7月非农就业报告将于8月7日公布。财报方面，SpaceX将发布上市后首份财报，1160亿美元限售股解禁来袭；伯克希尔哈撒韦、AMD、闪迪、寒武纪、药明康德等亦将披露最新业绩。
2、中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议强调，要实施好适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，扎实做好下半年各项重点工作，推动经济持续向新向优向好发展。要综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。
3、央行下半年工作会议要求，稳妥化解重点领域风险。继续做好金融支持地方政府融资平台债务风险化解工作，推进融资平台市场化转型。强化宏观审慎管理和金融稳定保障体系，丰富宏观审慎和金融稳定管理工具箱，校正和阻断金融市场风险的累积，维护金融市场稳定健康发展。发挥好两项支持资本市场货币政策工具的作用。提升存款保险履职效能。稳妥有序推进重点地区和重点机构风险化解。
4、美伊紧张局势在急剧升温后出现戏剧性逆转。美国总统特朗普称，伊朗及其他中东国家已向美方提出请求，希望暂缓发动袭击，基于这一请求，他同意取消军事打击行动。特朗普表示，霍尔木兹海峡已有协议，无核化也将达成协议，正在以谈判形式与伊朗对话，周一下午（北京时间周二上午）开始。伊朗军方官员表示，特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”。伊朗消息人士称，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。
5、美国财政部上周罕见介入汇市，通过纽约联储委托华尔街银行卖出欧元、买入日元，与日韩联手实施近三十年来最大规模协调外汇干预。美国总统特朗普表示，美国介入是因为与日本关系良好，始终支持日本，美国从相关安排中获得经济利益。分析认为，美国此举背后已超越单纯汇率维稳，核心在于防止日本、韩国资产市场进一步走弱，降低金融压力向AI产业链传导的风险。美国通过非美元交易方式介入日元，也意在转移对美元压力，避免美元体系承受额外冲击。
1、国家外汇管理局召开2026年下半年外汇管理工作交流会，要求稳步扩大外汇领域制度型开放；加强跨境资金流动监测，不断完善宏观审慎管理和预期管理，综合施策维护外汇市场稳定；加强和完善外汇领域监管，推进《外汇管理条例》修订；加强外汇市场交易行为监管，高压打击非法跨境金融活动。
2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有18420亿元逆回购到期，其中，周一至周五分别到期9255亿元、3055亿元、2065亿元、2705亿元、1340亿元。此外，8月5日还将有3000亿元3个月期买断式逆回购到期。
1、7月A股经历一场极致的风格切换。主动管理型基金（仅A份额）7月回撤TOP10榜单中，回撤幅度均超45%。回撤榜前列基金的持仓同质化特征显著。对于7月科技板块的深度回调，多家机构认为根源在于极致抱团后的结构性去杠杆，而非基本面恶化。
2、今年前5个月，A股全市场只有2只翻倍基，至6月底，涌现出多达246只。然而，盛宴散场的速度比开场更快。7月这些战果几乎被全部收回，货架上还能维持“翻倍”标签的产品，又回到2只。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，这组数据深刻揭示出6月行情是一次强烈且高度浓缩的流动性冲击，而非基本面驱动的系统性重估。
3、摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，AI投资已进入“半场休整”，市场逻辑将从单一追逐算力、芯片等上游硬件，转向两大新主线：一是AI应用端企业，依靠大模型降本增效、兑现营收增长；二是AI产业链资源配套（HALO资产），能源、储能、战略原材料需求持续扩张，具备长期定价优势。
1、伊朗外交部长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼就管理霍尔木兹海峡安全航运共同原则及操作机制进行讨论，会谈富有成效并取得一些进展。双方谈判目前已进入最后阶段，接近完成。伊朗外交部发言人巴加埃表示，霍尔木兹海峡永远不会恢复到战前状态。伊朗与阿曼目前围绕该水道进行的谈判，与霍尔木兹海峡开放或关闭无关。
2、伊朗外交部发布消息称，伊朗外交部长阿拉格齐同沙特外交大臣费萨尔通电话，就地区局势交换意见。阿拉格齐表示，伊朗已做好维护国家主权、领土完整和国家安全的准备。任何来自美国和以色列的“侵略和敌对行动”，以及地区国家对有关行动的参与或配合，都将遭到伊朗武装力量的“坚决回应”，相关行动的策划者将对由此产生的后果承担责任。
3、刚果（金）卫生部宣布，截至7月31日，该国本轮埃博拉疫情累计报告确诊病例3674例，其中死亡1621例。世界卫生组织称，本轮疫情已成为刚果（金）有记录以来规模最大的埃博拉疫情。
1、美国知名投资机构伯克希尔哈撒韦A类和B类股上周上涨，触及八个月来新高。《巴伦周刊》分析指出，本轮上涨存在持续动力，公司投资组合中的三只重仓股苹果、可口可乐、美国银行股价年内涨幅可观，对股价形成支撑。瑞银分析师上调伯克希尔股票目标价并维持“买入”评级，同时上调公司盈利预期。
2、多位海外市场分析师认为，资本开支已然成为当前海外AI链条上最为核心的矛盾，这轮投入正在从“信心驱动”进入“核算驱动”的阶段。尽管科技股业绩依然强劲，但近期股价却呈现“业绩利好即出货”特征，短期美股市场将大概率沿着AI资本开支增速回落的方向进行交易。
1、欧佩克+同意将9月份石油产量配额提高18.8万桶/日。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼同意调整产量，并重申致力于维护市场稳定。欧佩克+下次会议将于9月6日举行。
2、两位日本政府官员表示，日本财务大臣片山皋月将在周一宣布，日本和美国已在货币市场采取联合行动以阻止日元贬值。消息人士表示，片山皋月很可能会强调两国对抗日元过度贬值的决心。
一博科技：上半年净利同比增长1561.55%，PCB新厂过盈亏平衡点
北汽蓝谷：7月新能源汽车销量同比增长122%
比亚迪：7月新能源汽车销量41.92万辆
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启，明起复牌
包钢股份：子公司爆炸事故认定重大责任事故，10死84伤
爱丽家居：股价严重异常波动，8月3日起停牌核查
宏桥控股：拟定增募资不超120亿元投向风光电及铝深加工等项目
富瀚微：上半年净利同比预增1072.72%-1420.19%
天力锂能：公司及控股股东因涉嫌信息披露等违法违规被证监会立案
华恒生物：实控人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
中原传媒：副总经理刘永民被监察机关立案调查并实施留置
益佰制药：收到贵州省药监局行政处罚告知书，拟被罚70万元
合百集团：公司副总经理余綯先生不幸病逝，不持有公司股票
石药景峰：持股5%以上股东叶湘武10,000,000股股份解除冻结
幸福蓝海：持股5%以上股东力天融金被裁定实质合并破产清算，所持7.21%股份处置方式尚未确定
*ST美谷：收到深圳证券交易所监管函，因关联交易信披违规
兰石重装：及相关人员收到甘肃证监局警示函，三人需接受监管谈话
海希通讯：2025年度内控被出具否定意见，股票可能被实施退市风险警示
ST司特：收到安徽证监局行政处罚决定书，被罚款600万元
神雾节能：控股子公司破产债权确认纠纷案一审胜诉，涉案金额12,851,605.46元
宁波富邦：涉及股东损害债权人利益纠纷一审判决驳回原告诉讼请求
ST云网：收到深交所通报批评处分，涉定期报告财务数据不准确
*ST天宜：收到北京证监局责令改正行政监管措施决定书
厦门港务：拟核销1笔应收账款坏账，账面原值合计6768054.01元
ST麦趣：名下4台机器设备将于2026年8月14日被司法拍卖
汉马科技：终止子公司7930.0651万元土地与房产收储事项
*ST航图：涉及4起合计超3.3亿元诉讼案件，1起已判决1起进入执行阶段
平潭发展：与恒大福州公司相关借贷纠纷执行终结，债务将通过中福置业破产清算程序处理
云煤能源：公司基本账户冻结执行异议获法院支持，涉1,170,464.76元购销合同纠纷
ST金顶：全资子公司买卖合同纠纷已结案，对方未履约已提交强制执行申请
ST美晨：全资子公司赛石园林建设工程施工合同纠纷案一审宣判，公司无需承担连带清偿责任
*ST发展：因预重整投资人遴选工作存不确定性，8月3日起停牌
前一交易日主力资金动向
前一交易日融资融券前10个股
