万亿巨头，或创历史新纪录

8月5日，A股上午收盘，上证指数上涨1.34%，深证成指上涨1.56%，创业板指上涨0.89%，科创综指上涨4.81%。全市场半日成交额为16897亿元，逾3900只个股上涨。

盘面上，有色金属板块大涨，贵金属、小金属等板块涨幅居前，四川黄金、晓程科技等个股大涨。

科技股继续反弹，半导体产业链上午领涨，存储芯片、光刻机、先进封装、半导体设备等板块上涨。半导体设备板块中，中微公司、拓荆科技、长川科技、北方华创等龙头股上涨，其中，中微公司涨超13%。

近日，中微公司发布业绩预告称，预计2026年半年度营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；归属于母公司所有者的净利润为27亿元—29亿元，同比增长282.48%—310.81%。公告称，公司已开发出54种高端半导体设备，包括26种高能和低能等离子体刻蚀机设备，24种各类薄膜设备、化学机械抛光设备和量检测设备。

中微公司一季度净利润为9.3亿元，二季度净利润预计17.7亿元—19.7亿元，据此计算，公司二季度净利润预计环比增长90%—111%。

爱建证券表示，AI资本开支正沿“数据中心—芯片—晶圆厂—设备”路径持续传导。在先进逻辑、存储、晶圆厂扩产和技术升级的多重驱动下，单位数据中心资本开支对应的半导体制造设备需求持续提升，设备投资强度较此前进一步增强、行业订单可见性持续提升。

存储芯片板块反弹，正帆科技、中巨芯等个股大涨。

天风证券表示，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。

AI主线中，AI硬件龙头股中际旭创、新易盛、源杰科技、光迅科技等均下跌。中际旭创上午下跌7.64%，最新市值为1.1万亿元，半日成交额为505.91亿元，超过昨日全天成交额。7月30日，中际旭创成交额为597.7亿元，创下历史天量。今天，中际旭创成交额有望再创历史纪录。

AI领域不断有新的热点冒出，前两天是AI智能头盔，今天上午，AI黑板概念走强，鸿合科技、视源股份、康冠科技等概念上涨。

央视财经微信公众号8月5日消息，近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：“这不就是教育的未来吗？”

市场人士表示，AI黑板正从“交互显示设备”进化为“课堂智能中枢”，集触控书写、AI识别、资源调用、学情分析于一体。它不再是传统意义上的板书工具，而是一个能听、能看、能思考的AI助教，深度融合大模型能力，让抽象概念在指尖“活”起来。

从产业链角度看，AI黑板上游聚焦显示面板、触控模组、AI芯片等核心硬件；中游整合整机方案与智能系统；下游对接教育等应用场景。

（文中行情图来自Wind、同花顺，封面为AI生成图）