连亏三年的“千年老二”，突然有了涨价的底气。全球第二大芯片代工厂三星电子，正对其先进芯片代工服务发出涨价令。路透社援引知情人士消息，针对新订单，三星4纳米、5纳米等先进工艺报价最高上调15%，8纳米等成熟工艺也涨价近10%。
值得注意的是，中国客户在此次涨价中承担了较高的涨幅。消息人士称，中美客户的4纳米订单涨价幅度为10%至15%，高于其他区域客户的5%至10%。中国厂商不仅接受了这一价格调整，需求也最为强劲。业内人士分析，在先进制程产能整体趋紧的背景下，三星的订单结构中，中国客户占据了相当比重，这也使得相关价格调整在该群体中体现得更为明显。
不过，三星的产能也并非无限。知情人士透露，三星需要优先保障美国客户的订单，同时还要为自家多层高带宽存储（HBM）芯片预留部分产能。供需偏紧的局面，客观上增强了三星在定价方面的话语权。
在AI芯片需求持续旺盛的背景下，三星正迎来更多大客户资源。特斯拉、苹果去年与三星达成芯片制造协议；博通7月签下AI芯片生产大单；英伟达CEO黄仁勋公开确认，三星将代工其新款AI推理处理器；谷歌也在洽谈4纳米芯片制造合作。
三星平泽工厂的4纳米产线，自去年年底以来已满负荷运转。公司预计，今年先进工艺将占代工收入一半以上，AI及高性能计算应用占比将从2025年底的15%—20%跃升至30%以上。
悬念在于：亏损包袱能否就此甩掉？首尔分析师预测，如果涨价势头延续，三星代工业务可能最早明年实现盈利——这比市场预期来得更早。
从被动挨打到大客户排队上门，从亏损泥潭到涨价扭亏，三星代工业务的翻身仗，打响了第一枪。
当“万年老二”终于等到属于自己的时刻，芯片代工行业的格局，或许正在悄然松动。（AI研究院）