全线沸腾，一个发布会，引爆一条AI新主线

港股早盘，恒生科技指数突然发力，涨幅一度扩大至3%，直接点燃了整个市场的情绪。

盘面上，科网巨头们集体“回血”，百度、京东、小米、美团齐刷刷涨超4%，阿里涨超3%，腾讯也稳扎稳打涨超2%。

但真正让资金疯狂的，是那条极具科幻感的主线--智能驾驶。

佑驾创新暴涨超13%，禾赛、地平线机器人、迅策等一众智驾概念股纷纷拉升。

这波行情的导火索，是马斯克。

就在今天凌晨，特斯拉正式宣布，那台没有方向盘、没有踏板的赛博无人驾驶电动车Cybercab，已经在美国奥斯汀正式投入运营。

这不仅仅是一次产品发布，更是特斯拉向全球宣告：Robotaxi从PPT走向了真实街道。

特斯拉官网也上线了车队购买意向登记，这意味着Cybercab未来不仅自己跑，还要卖给第三方跑。

这种商业化闭环的想象力，直接引爆了全球智驾板块的估值重塑。

如果说特斯拉是在海外打样，那国内的政策就是在铺路。

近期，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国标正式发布，明确覆盖了L3和L4级车辆。

这标志着国内高阶智驾正式告别野蛮测试，进入有法可依的规模化落地阶段。

不少券商也在喊话：智驾板块目前处于历史估值底部，作为物理AI落地最快、空间最大的场景，整个产业链都被严重低估了。

如果将智驾再扩展一点，从特斯拉的Cybercab，到国内的无人物流车、智驾芯片，本质上都是物理AI的具象化。

同时，投资逻辑也在发生变化，过去市场炒智驾，炒的是预期；现在炒物理AI，炒的是落地。

AI开始接管方向盘，无人车开始在城市里送外卖、拉货物，不再是虚无缥缈的故事，而是实打实的商业模型。

对于市场而言，经历了长时间的震荡磨底后，市场太需要一个新的、有足够想象空间、且有政策托底的主线了。

特斯拉的量产运营，加上国内L4国标的落地，恰好构成了海外有标杆，国内有政策的共振。

物理AI这条线，有机会承接AI半导体，成为新的AI主题。

当然了，行情不会一蹴而就，未来真正能够打动资本的，还是看业绩兑现接下来。毕竟经历了太多的先拔估值，然后超高，再后来的大幅回撤埋人，投资者已经有经验了。

单纯地依靠消息面上涨，持续性估计不会太高，大资金会重点盯紧那些真正有订单、有落地场景的智驾核心标的，以获得这轮物理AI浪潮中，最确定的阿尔法。