粤芯半导体9月24日开启申购：上半年营收近18亿亏11亿 拟募资75亿

粤芯半导体技术股份有限公司（简称：“粤芯半导体”，股票代码：“301660”）将于2026年9月24日开启申购，准备在创业板上市。

粤芯半导体计划募资75亿元，其中，35亿元用于12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目），25亿元用于特色工艺技术平台研发项目，15亿元用于补充流动资金。

本次发行中，初始战略配售发行数量为25,632.30万股，占发行数量的50%。其中，“国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划”（简称“粤芯半导体1号资管计划”）和“国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划”（简称“粤芯半导体2号资管计划”）拟认购数量不超过本次发行数量的10%，即5,126.46万股，且认购金额不超过21,289.3947万元；保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的战略配售，保荐人相关子公司广发乾和初始跟投数量为本次发行数量的5.00%，即2,563.23万股；

其他拟参与战略配售的战略投资者的认购金额不超过31.38亿元。粤芯半导体其他战略配售投资者分别为社保基金、杭州阿里云飞天信息技术有限公司、华工科技产业股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司、广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州越秀产业投资有限公司、中微半导体（上海）有限公司、长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）、中信投资控股有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、通富微电子股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限公司、上海艾为电子技术股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司、中电科投资控股有限公司、北京屹唐半导体科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司、湖北鼎龙投资有限公司、上海岩泉科技有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司、格科微电子（上海）有限公司。

最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

上半年营收17.77亿 净亏11亿

粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供12英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。

粤芯半导体以特色工艺晶圆代工为核心商业模式，服务芯片设计公司和终端客户，主要客户涵盖境内外多家一流半导体行业设计公司。

粤芯半导体具备集成电路、功率器件等产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

粤芯半导体目前拥有两座12英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为8万片/月。截至2025年末已实现产能6.33万片/月。目前，公司已启动建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期）。粤芯四期建成后，公司产能合计将达到12万片/月。

招股书显示，粤芯半导体2023年、2024年、2025年营收分别为10.4亿、16.8亿、25.8亿；净亏损分别为19.17亿、23.3亿、24.9亿；扣非后净利分为24.7亿、25亿、27.4亿元。

报告期内，公司各期末固定资产的账面价值分别为70.89亿元、84.18亿元和124亿元，占公司总资产的比例为37.24%、42.94%和50.66%；

粤芯半导体各期末在建工程的账面价值分别为29亿元、54.6亿元和15.86亿元，占公司总资产的比例为15.26%、27.85%和6.48%。

粤芯半导体2026年上半年营收为17.77亿，较上年同期的10.5亿增长68.76%；净亏损为11.4亿，上年同期的净亏损为12.66亿元；扣非后净亏损为11.6亿，上年同期的扣非后净亏损为13.3亿元。

粤芯半导体预计2026年前9个月营收为28.7亿到29.7亿，较上年同期电动17.8亿增长61.27%至66.89%；预计净亏损为14.9亿到15.9亿，上年同期的净亏损为16.86亿元；预计扣非后净亏损为17亿到18亿，上年同期的净亏损为20亿元。

誉芯众诚与广东半导体基金是重要股东

IPO前，誉芯众诚持股为16.88%，广东半导体基金持股为11.29%，广州华盈持股为9.51%，科学城集团（SS）持股为8.82%，国投创业基金持股为7.05%，农银金融（SS）持股4.09%，广州科创产投持股为3.95%，苏州璞然持股为3.52%，广东广祺智行肆号持股为2.3%，广州吉富新芯持股为2.11%，广州越秀创达八号持股为2.05%；

联芯叁号持股为1.86%，CHEN, WEI TONY（陈卫）持股为1.69%，嘉兴隽满持股为1.59%，陈谨持股为1.48%，广东广祺辰途、深圳惠友、广州合信芯赢分别持股为1.41%，合肥华芯康远持股为1.36%，广州晶芯持股为1.32%，建信金融（SS）持股为1.19%，知识城集团（SS）持股为1%，联芯贰号、深圳山海叁号、苏州晶璞分别持股为0.91%，广州广祺欣芯持股为0.89%；

合肥华登二期、苏州储芯分别持股为0.7%，联芯肆号持股为0.63%，联芯陆号、盈科值得一号分别持股为0.61%，广州盛誉持股为0.57%，盈科吉运创投持股为0.55%，广州华芯盛景、广发乾和、共青城吉富、青岛新鼎、深圳安鹏分别持股为0.45%，中山广发信德、广州产投壹号分别持股为0.35%，淄博盈峰持股为0.32%，广东珩芯持股为0.27%，联芯伍号持股为0.24%，广发信德二期、广州吉富智芯、厦门惠友、广州合信芯达分别持股为0.23%。

陈谨，1971年9月出生，2019年3月至2023年2月，任广州粤芯半导体技术有限公司董事长；2023年2月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司董事长。曾任广州智光电气股份有限公司董事兼总裁，广州金鹏集团有限公司董事长兼总裁，广州凯得控股有限公司副总经理，广州开发区建设发展集团有限公司总经理助理，广州开发区建设创业投资有限公司董事长、总经理，广州开发区建设开发（香港）有限公司总经理等职务。

CHEN,WEITONY（陈卫），1959年3月出生，2018年1月至2023年2月，任广州粤芯半导体技术有限公司董事、总经理；2023年2月至今，任粤芯半导体技术股份有限公司董事、总经理。

IPO后，誉芯众诚持股为12.66%，广东半导体基金持股为8.47%，广州华盈持股为7.13%，科学城集团（SS）持股为6.61%，国投创业基金持股为5.28%，农银金融（SS）持股3.07%，广州科创产投持股为2.96%，苏州璞然持股为2.64%，广东广祺智行肆号持股1.72%，广州吉富新芯持股为1.59%，广州越秀创达八号持股为1.53%；

联芯叁号持股为1.4%，CHEN, WEI TONY（陈卫）持股为1.27%，嘉兴隽满持股1.19%，陈谨持股为1.11%，广东广祺辰途、深圳惠友、广州合信芯赢分别持股为1.06%，合肥华芯康远持股为1.02%，广州晶芯持股为0.99%，建信金融（SS）持股为0.89%，知识城集团（SS）持股为0.75%，联芯贰号、深圳山海叁号、苏州晶璞分别持股为0.68%，广州广祺欣芯持股0.66%；

合肥华登二期、苏州储芯分别持股为0.53%，联芯肆号持股为0.47%，联芯陆号、盈科值得一号分别持股为0.46%，广州盛誉持股为0.43%，盈科吉运创投持股为0.41%；

广州华芯盛景、广发乾和、共青城吉富、青岛新鼎、深圳安鹏分别持股为0.34%，中山广发信德、广州产投壹号分别持股为0.26%，淄博盈峰持股为0.24%，广东珩芯持股为0.2%，联芯伍号持股0.18%，广发信德二期、广州吉富智芯、厦门惠友、广州合信芯达分别持股为0.17%。