彤程新材(09607)拟全球发售6811.87万股 引入信银投资、浦林成山香港等基石投资者

智通财经APP讯，彤程新材(09607)于2026年9月21日-2026年9月24日招股，拟全球发售 6811.87万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价为每股发售股份39.00港元-44.00港元，每手100股，预期H股将于2026年9月29日上午九时正于联交所开始买卖。

据悉，该公司是中国一家综合性新材料供应商。该公司主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。于往绩记录期间，该公司的主要业务包括3个分部，即(i)轮胎用橡胶助剂及其他化工产品;(ii)电子材料;(iii)可完全生物降解材料。就轮胎用橡胶助剂及其他化工产品分部而言，根据弗若斯特沙利文报告，该公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%。在电子材料领域，该公司于2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国 TFT阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。

于2023财年、2024财年、2025财年、2025年首六个月及2026年首六个月，该公司的收入分别约为人民币29.373亿元、32.634亿元、34.206亿元、16.505亿元及21.331亿元，其中公司取得的年╱期内利润分别为人民币4.041亿元、5.342亿元、5.773亿元、3.583亿元及3.891亿元。

假设发售价为每股H股41.50港元，全球发售所得款项净额约27.061亿港元。其中，约32.8%预期将用于提升公司的研发效率及能力。约21.0%预期将用于升级及维护公司的生产设施，以提升公司的产能及产品竞争力。约20.0%预计将用于战略投资及╱或收购，以实现公司的长期增长战略。约10.0%将用于偿还银行借款，主要包括为拨付公司的资本开支及收购与投资而取得的借款，该等借款按年利率约2.24%至2.45%计息，且到期日介于2027年至 2031年。约6.2%预期将用于扩大公司的海外市场布局及供应能力。约10.0%预计将用作营运资金及一般企业用途。

此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，假设发售价为41.50港元，按发售价认购(或促使其指定实体认购)总额约1.264亿美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：信银(香港)投资有限公司、满帮集团有限公司、Golden Valley Value Select Master Fund、Goldshore Company Limited、Happy Wisdom Limited、浦林成山(香港)轮胎有限公司、杨全海先生、周波女士。