奕斯伟计算(01256.HK)拟全球发售15.7亿股H股 预计10月9日上市

格隆汇9月28日丨奕斯伟计算(01256.HK)发布公告，公司拟全球发售约15.70亿股H股(视乎发售量调整权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售约1.57亿股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售约14.13亿股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年9月28日至10月6日招股，预期定价日为10月7日；发售价为每股发售股份1.48港元-1.59港元，每手买卖单位将为2000股，中信证券及中信建投国际为联席保荐人；预期H股将于2026年10月9日开始于联交所买卖。

公司是中国一家基于RISC-V架构的芯片产品提供商。RISC-V是新一代精简指令集计算(RISC)架构，其设计理念是开源、模块化、可扩展及高能效。公司以RISC-V为基础计算架构，专注于芯片、芯片组及╱或板卡及相关核心软件的研发和设计，将集成电路制造、封装及测试外包予第三方服务供应商。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体(包括中国相关主管部门批准的合资格境内机构投资者)认购总金额11.61亿港元可购入的有关数目发售股份。假设发售价为1.54港元，即本招股章程所载发售价范围的中位数，则基石投资者将认购的发售股份总数(包括通过合资格境内机构投资者将认购的发售股份)将为约7.57亿股发售股份。基石投资者包括屹唐盛海基金、合肥建投、海耀实业(为通富微电(002156.SZ)的全资子公司)、颀中国际(由颀中科技(688352.SH)间接全资拥有)、GBAHIL、中信资管香港(为中信证券(600030.SH/6030.HK)的全资子公司)、德霖资源、Orix、Grit No.1 Equity Fund。

假设发售量调整权未获行使及发售价为每股发售股份1.54港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将收到的全球发售所得款项净额约为22.673亿港元。按照公司的战略，公司拟将所得款项净额用于以下用途，惟须根据公司不断变化的业务需求及不断变化的市场环境作出变动：(i)约35.0%预计将通过开发新的及╱或迭代现有芯片产品，用于加强公司的芯片产品；(ii)约30.0%预计将通过投资RISAA平台的硬件及软件能力，用于增强公司的软硬件技术平台能力，完善开放、灵活且可互操作的研发体系；(iii)约15.0%预计将用于潜在的战略并购，以扩大公司的技术能力和产品组合，从而增强公司的全球竞争力；(iv)约10.0%预计将用于构建及扩大公司的营销网络，进一步推动RISC-V生态建设；(v)约10.0%预计将用于营运资金及一般公司用途。