财经对话｜云迹科技李全印：具身智能进入场景深耕期，人才决定下半场

2026年的具身智能行业,正站在一个微妙的分水岭上。

一边是令人振奋的增长曲线。IDC预测,2026年中国商用服务机器人市场规模将近4亿美元,具身智能机器人用户支出规模超110亿美元,持续近120%的高速增长。全球服务机器人市场规模预计突破420亿美元,增速较2025年的14.2%显著抬升至18.7%。中国品牌在全球服务机器人出货量中的占比将超过85%。

另一边,行业竞争逻辑正在发生深层切换。硬件逐渐成熟,产品差异化成为关键,客户从为“新奇的科技体验”买单,转向为“实际价值”买单。当技术不再是稀缺品,什么才是这个行业真正的壁垒?

一、从“有没有”到“值不值”:行业竞争逻辑正在切换

过去几年,具身智能行业的核心命题是“能不能做出来”。今天,这个命题已经变成了“做出来之后,能不能持续创造价值”。

行业有一个判断:当前,具身智能在商业服务场景正处于“场景验证期”向“规模爆发期”过渡的关键阶段。这个判断背后,是整个行业竞争逻辑的深层切换。

第一个变化来自客户。B端客户正在从为“新奇的科技体验”买单,转向为“实质性的降本增效”买单。一台机器人如果不能真正降低运营成本、提升服务效率,再炫酷的技术演示也无法转化为持续的订单。

第二个变化来自技术路径。大模型正在推动具身智能从“单点工具”向“物理AI系统”演进,竞争重点转向数据闭环、平台能力和生态协同。云迹的战略方向很清晰:从“单点工具”向“全场景闭环”跃迁,同时推动技术平台化,向工厂、医院、楼宇等多元场景复制。

第三个变化来自行业格局。当硬件制造逐渐成熟、产品差异化成为竞争关键,单纯靠“卖设备”的模式正在让位于“产品+服务+系统”的综合能力比拼。云迹更愿意用可靠的产品和闭环的服务来赢得市场,也期待与同行一起,推动行业从价格竞争走向价值竞争。

“从价格竞争走向价值竞争”——这句话说起来容易,做起来需要一套完全不同的能力体系。云迹的实践路径是“具身智能+人机共生世界价值模型”双核心技术主线:机器人作为物理空间的执行载体,HDOS智能体系统作为理解、决策与调度的智能中枢,两者协同形成商业闭环。2026年上半年,云迹科技HDOS付费客户同比增长621%,付费客户数占比83%。这说明市场正在为“系统价值”而非“硬件参数”付费。

二、跨越“具身鸿沟”:行业正在突破的关键门槛

方向清晰,但脚下的路需要一步一步走。

云迹科技内部有一个判断:具身智能的落地,核心是实现“从移动到操作、从单点到协同”的跨越。而这个跨越过程中,行业需要持续突破泛化能力、场景适配等技术门槛。

所谓“具身鸿沟”,本质上是数字世界的智能与物理世界的行动之间,仍然存在工程落差。大模型可以理解语言、生成方案,但机器人要在人流密集的酒店走廊里稳定避障、在碎片化的需求中精准调度、在动态变化的环境中持续运行——这些“脏活累活”,靠的不是模型参数,而是海量真实场景数据的沉淀和一遍遍的工程迭代。

云迹在4万多家酒店的部署中积累了一个关键资产:场景基因库。依托这个数据库,智能体可以实现“场景自适应”,避免标准产品生硬植入带来的运营干扰。这不是实验室里能训练出来的能力,只能在真实场景的长期运行中“长”出来。

这也意味着,具身智能行业的竞争,正在从“技术竞赛”转向“场景深耕”。谁能更快地把技术扎进真实场景、谁能在场景中积累更高质量的数据闭环、谁能让系统在不同场景之间实现可复制的迁移——谁就能在下一阶段的竞争中占据主动。

三、人才竞争正在进入新阶段

如果说“场景深耕”是行业下一阶段的主旋律,那么人才就是决定谁能走得更远的核心变量。

今年秋招季,一个趋势值得关注:当前具身智能人才缺口约100万,且正以每年67%的速度扩大。教育部已支持首批9所高校增设具身智能本科专业,从人才培养到产业落地的通道正在加速打通。

市场对人才的需求也在发生变化。会调参、会写业务脚本的候选人供给充足,但能端到端交付AI产品的人依然紧俏。市场正从“堆人头”转向“拼质量”,愿意为“能把工具用在真实问题上”的人支付溢价。

我对人才有一个朴素但深刻的判断。云迹坚持做两件事:“人类不能干的事”和“人类不想干的事”。这个判断本身,就是对人才画像最精准的定义——我们需要的人,是那些愿意直面“不能”和“不想”的人,是那些不满足于在仿真环境里刷分数、而是渴望看到自己写的代码在真实走廊里稳定运行的人。

云迹目前的很多工作都交给了AI编写。这不是威胁,而是信号:工程师的价值正在从“写代码”转向“定义问题”。能理解场景痛点、能判断什么值得被自动化、能设计出人机协同的最优解——这些能力,AI替代不了,也恰恰是这个行业最稀缺的。

四、我们寻找的,是“场景的翻译者”

回到开头的问题:当技术不再是稀缺品,什么才是壁垒?

答案是:把技术翻译成场景价值的人。

云迹科技2027届校园招聘已经启动。我们寻找的,不是“最会炫技”的人,而是愿意长期扎根场景、对真实问题有好奇心、能把技术变成用户可感知价值的人。具身智能的关键,不在实验室的排行榜上,而在酒店走廊的每一次稳定运行中,在医院病区的每一次准时配送里,在工厂车间每一次精准的物料转运间。

这条路很长,但方向清晰。我期待更多年轻人加入这场“从机器人到智能体”的远征,不是作为旁观者,而是作为亲历者。

(李全印,云迹科技CEO。云迹科技成立于2014年,2025年10月于港交所上市,为“机器人服务智能体第一股”,产品已部署于中国331个地级行政区,覆盖超4万家酒店、200家医院及众多工厂、社区、商业楼宇。)