羅博特科（03757）香港公開發售認購8.65倍、國際配售認購5.97倍 預期2026年9月29日上市

羅博特科智能科技股份有限公司本次全球發售的最終發售價定為每股H股436.00港元，與本次發售的最高發售價持平。 本次全球發售基礎發行股數為11,876,000股H股，發售規模調整權（增額選擇權）未獲行使，超額分配的發售股份數目為1,781,400股。 按最終發售價計算，本次全球發售所得款項總額為5,177.9萬萬港元，扣除預計應付上市開支後，所得款項淨額為4,961.3萬萬港元。 本次香港公開發售的認購水平為8.65倍，國際發售的認購水平為5.97倍。本次發售未觸發回補機制，自國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目為0股，回撥後香港公開發售最終發售股份數目為1,187,600股，佔全球發售（超額配股權獲行使前）的10%；國際發售最終發售股份數目為10,688,400股，佔全球發售（超額配股權獲行使前）的90%。 本次發售的基石投資者合計獲分配發售股份4,179,950股，佔全球發售後已發行H股總數（假設超額配股權未獲行使）的35.20%，佔本公司於全球發售後已發行股本總額（假設超額配股權未獲行使）的2.33%。具體基石投資者獲配情況如下：淡馬錫獲分配809,350股，佔全球發售後已發行H股總數的6.82%；晟天實業獲分配719,450股，佔比6.06%；常春藤獲分配539,550股，佔比4.54%；易方達基金管理獲分配173,550股，佔比1.46%；易方達香港獲分配6,250股，佔比0.05%；CIG獲分配179,850股，佔比1.51%；Winner Global Fund獲分配269,750股，佔比2.27%；Wind Sabre獲分配179,850股，佔比1.51%；承珩獲分配179,850股，佔比1.51%；Arrowpoint獲分配134,850股，佔比1.14%；Sino Opulence Fund獲分配71,900股，佔比0.61%；路華資產管理獲分配55,750股，佔比0.47%；Bloom Capital獲分配53,950股，佔比0.45%；賴柏霖先生獲分配539,550股，佔比4.54%；夏勝利先生獲分配126,100股，佔比1.06%；朱國棟先生獲分配89,900股，佔比0.76%；鄭宵峰先生獲分配50,450股，佔比0.42%。 本次發售的聯席保薦人為花旗、東方證券國際。