彤程新材（9607）香港公开发售获3.39倍认购 预计2026年9月29日于港交所上市

来源：新浪港股-好仓工作室

彤程新材料集团股份有限公司本次全球发售最终发行价格为每股H股44.00港元，与本次发售的最高发售价持平。本次全球发售的基础发行股份总数为68,118,700股H股，其中香港公开发售股份数目为6,811,900股H股，国际发售股份数目为61,306,800股H股，本次发售未设置超额配售权。 本次全球发售按最终发售价计算的所得款项总额为29.97亿港元，扣除估计应付上市开支9,600.0万港元后，所得款项净额为29.0亿港元。香港公开发售部分的认购水平为3.39倍，国际发售部分的认购水平为2.75倍，本次发售未触发回拨机制，回拨不适用，香港公开发售最终发售股份数仍为6,811,900股，占全球发售股份总数的10%，国际发售最终发售股份数仍为61,306,800股，占全球发售股份总数的90%。 本次发售引入的基石投资者共8名，合计获分配22,577,600股发售股份，占全球发售后已发行H股总数的33.1%，占全球发售后公司已发行股本总额的3.3%。具体基石投资者分配情况如下：信银投资获配3,208,100股，占全球发售后已发行H股总数的4.7%，占公司已发行股本总额的0.5%；满帮获配3,564,500股，占全球发售后已发行H股总数的5.2%，占公司已发行股本总额的0.5%；Golden Valley Master获配1,782,200股，占全球发售后已发行H股总数的2.6%，占公司已发行股本总额的0.3%；Goldshore获配8,028,400股，占全球发售后已发行H股总数的11.8%，占公司已发行股本总额的1.2%；Happy Wisdom获配2,676,100股，占全球发售后已发行H股总数的3.9%，占公司已发行股本总额的0.4%；浦林成山香港获配1,000,000股，占全球发售后已发行H股总数的1.5%，占公司已发行股本总额的0.2%；杨全海获配891,100股，占全球发售后已发行H股总数的1.3%，占公司已发行股本总额的0.1%；周波获配1,427,200股，占全球发售后已发行H股总数的2.1%，占公司已发行股本总额的0.2%。 本次全球发售的独家保荐人为海通国际。