利好突袭！午后，日韩股市，持续走强

北京时间10月1日午后，日韩股市持续走强。截至记者发稿，日经225指数涨超3%，韩国KOSPI指数涨逾1%，三星电子涨超2%，SK海力士涨近3%。

消息面上，有两大利好突袭。

首先，韩国产业通商部数据显示，韩国9月出口额同比增长83.5%，为1209.4亿美元，创下单月最高纪录。前9个月累计出口额突破8000亿美元，已远超去年全年水平。

半导体是此次出口爆发的核心引擎。韩国产业通商部数据显示，韩国9月半导体出口额为603亿美元，同比大增262.8%，首次突破600亿美元。

此外，存储芯片巨头美光科技的“炸裂”业绩，亦让市场对未来存储行业的景气度更加乐观。

美光科技当地时间9月30日盘后公布了最新财报：第四财季营收542.29亿美元，同比增长379%，环比增长31%，高于市场预期的514.9亿美元，经调整毛利率达87%，均高于市场预期。根据公司发布的下季度业绩展望，预计第一季度经调整营收区间为600亿至630亿美元，高于分析师预期。

美光科技高管在业绩电话会上表示，2027和2028年存储市场供需将比2026年更为紧缺，看不到供需恢复平衡的信号。公司总共签署了26份战略客户协议（SCA），剩余履约义务（RPO）约为1500亿美元。

美光科技高管认为，除数据中心外，下一个巨大的增量市场是物理AI（Physical AI）。自动驾驶汽车是物理AI的首个重大落地场景，随着时间推移，它将扩展到人形机器人和其他智能自主系统。L4级及以上自动驾驶汽车的内存容量，比L2+级和L3级半自动驾驶汽车高出一个多数量级。人形机器人预计也将有类似的存储需求。

责编：彭勃

校对：陶谦