与卓越者同行，资本赋能湾区，鹏华基金以专业投研助力粤港澳企业高质量发展

今年是 "十五五" 规划开局起步之年，也是APEC"中国年"。近日，由广东省工商联、深圳市工商联联合主办的"链接国际创新资源・激活湾区增长动能"2026粤港澳企业家经贸交流会在深圳举办。活动由建设银行深圳分行、鹏华基金、大湾区进出口商业总会协办，来自广东省、深圳市相关职能部门、港澳工商社团、大湾区企业家代表共计超250人参加。紧扣APEC“建设亚太共同体，促进共同繁荣”主题，活动作为第八届“深圳企业家日”系列服务活动之一，为粤港澳企业家搭建起互联互通、资源共享、合作共赢的高端交流平台，引导企业家抢抓APEC机遇、精准推进招商引资，助力民营企业提振信心、发挥优势、集群发展、加快培育新质生产力。

作为国内首批成立的“老十家”基金公司之一，鹏华基金总部扎根深圳，二十余载深耕粤港澳大湾区，持续服务湾区企业全周期资本的发展需求。本次活动中，鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚以“与卓越者同行——致粤港澳大湾区企业客户的资本解决方案”为主题进行分享，系统地阐述鹏华基金依托专业投研实力与稳健风控体系，积极赋能湾区企业发展的实践思路。

廿余载深耕积淀，筑牢服务湾区的硬核实力

鹏华基金成立于1998年，二十余载稳健行远，资产管理规模保持稳步增长。截至2026年6月30日，公司资产管理总规模超1.4万亿元（不含投顾），其中公募管理规模超1.15万亿元，位居行业第8；公募非货规模超6300亿元，位居行业第10。旗下公募产品数量达410只，构建起全品类、多策略、多区域、风格多样化的产品体系。

在产品创新赛道，鹏华基金持续保持行业先发优势，包括国内第一只投资海外 REITs的QDII鹏华美国房地产基金、中国首只公募REITs的鹏华前海万科REITs，到全市场首批科创债ETF的鹏华上证AAA科创债ETF等标杆产品相继落地，为湾区企业与机构投资者提供丰富多元的资产配置工具。

风控是资产管理行业的立身之本。鹏华基金构建“内嵌式”风险管理体系，实现全业务链条有效管控。一是建立覆盖全业务链条及全风险维度的制度体系，以标准化业务流程为载体，强调合规管理、风险管理和标准化流程管理之间的关联互动；二是注重合规风险管理环境的培育营造，通过持续聚焦的合规宣导、警示教育与奖惩体系，建设“入脑入心”的合规风控文化；三是针对具体业务，以高精度自研系统与外购系统相结合，严格落实制度流程规范；四是贯彻合规理念、坚守底线思维，把合规红线外化为行为准则，把合规要求落实到经营管理各环节。

凭借持续稳健的经营表现，鹏华基金的合作机构广泛丰富，综合实力获得各类合作机构广泛认可。鹏华基金先后与银行、保险、券商、信托、第三方销售公司、财务公司、企业等多类型机构开展紧密合作，不断拓展服务各类投资者的深度和广度，积极探索与合作机构需求相匹配的创新业务合作模式。成立至今，公司累计斩获证券行业三大报及权威机构颁发的诸多奖项，包含46项公司类奖项、32项团队类奖项、95项产品类奖项。

洞察湾区企业新需求，打造"1+3+N"整体合作方案

粤港澳大湾区企业资金体量庞大、经营决策高效，对综合金融服务提出更高标准。刘嵚指出，当前大湾区企业的资金管理普遍面临三大痛点：一是闲置资金利用效率偏低，大量资金沉淀活期账户，收益或难以抵御通胀；二是理财净值化后波动加大，产品净值波动超出预期承受范围；三是财务合规要求提升，内控与审计趋严，资金管理需更规范透明。由此衍生出新的四大诉求：一是流动性，应对日常经营周转；二是稳健性，控制回撤；三是合规性，全程留痕可追溯；四是长期性，匹配战略，实现资金长期增值。

直面企业现实诉求，鹏华基金提出"1+3+N"整体合作方案。以"1个目标"为引领，致力于成为粤港澳企业长期资本伙伴。围绕"3大场景"精准赋能：第一，企业活钱流动性管理，应对日常周转，定期披露净值、收益清晰可查，较低波动、收益相对稳健；第二，企业闲钱稳健管理，根据企业风险预算设计基金建议方案，定期回顾组合表现与市场变化，设定回撤目标、及时管控组合风险，并畅通境外债券投资通道、拓展组合收益来源；第三，员工财富关怀服务，依托养老目标基金、基金投顾、基金定投等工具，助力员工个人养老规划与家庭财富陪伴。

在合作模式上，鹏华基金实行因企施策、深度共建，设置三类合作模式：模式一为精选产品池，适合初次合作的企业，具备快速启动、标准费率优势；模式二为根据风险预算匹配、实行专属账户管理，主要面向合格投资者；模式三为战略级全面合作，覆盖多场景深度合作。同时，鹏华基金通过需求诊断、方案设计、内部准入、落地运营、定期检视的"五步落地路径"，确保方案从蓝图到落地全程可管可控。

站在“十五五”规划开局与APEC“中国年”的时代节点，粤港澳大湾区正持续发挥枢纽优势，联通全球创新资源，释放全新增长势能。鹏华基金将继续扎根湾区，秉持长期主义理念，以扎实的投研能力与稳健风控体系，持续响应湾区企业全周期资本需求，与湾区卓越企业携手同行，共同书写大湾区高质量发展新篇章。