传音控股H股定价35.30港元发行8664.83万股 10月15日上市

观点网讯：深圳传音控股股份有限公司公布H股全球发售的最终发售价及配发结果，最终发售价定为每股35.30港元，低于最高发售价38.80港元，股份代号2636，预期于10月15日开始买卖。已行使发售价调整权不适用。

本次全球发售的发售股份数目为8664.83万股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售866.49万股、占全球发售10%，国际发售7798.34万股、占全球发售90.0%。

香港公开发售有效申请数目为13,981份，认购4.46倍，触发回补机制不适用。国际发售承配人51名，认购2.55倍。

全球发售所得款项总额为30.587亿港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支9070万港元后，所得款项净额为29.68亿港元。超额分配的发售股份数目为1299.72万股。

基石投资者合计获配3528.29万股发售股份，占全球发售发售股份约40.72%，包括GIC、易方达基金管理、易方达香港、金兴环球、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙、Digimoc、宏芯宇香港及科宇盛达。其中江波龙获配数目最多，为659.88万股，占全球发售发售股份约7.62%。

于上市时的已发行股份数目为12.38亿股（于任何超额配股权获行使前），每股H股面值为人民币1.00元。

中信里昂证券有限公司为稳定价格操作人，稳定价格期将于上市日期开始，预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30天即11月11日届满。公告同时提示，鉴于股权高度集中于少数股东，即使买卖少量H股，H股价格仍可能波动。

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