下周一申购！皇冠新材发行价16.98元/股，一自然人报出78.50元/股最高价，IPO募资近9亿元

日前，皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”）披露了发行公告，确定主板上市发行价16.98元/股，发行市盈率25.87倍，低于该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率27.65倍。该股将在10月19日（下周一）开启申购。

皇冠新材保荐人（主承销商）为中金公司。网下询价期间，保荐人通过深交所网下发行电子平台共收到673家网下投资者管理的12,055个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.40元/股-78.50元/股。

报价信息表显示，网下询价过程中，最高和最低报价都是由自然人报出，其中，一名自然人报出14.40元/股最低价，拟申购940万股，该报价因过低被低价剔除；另一名自然人报出78.50元/股最高价，拟申购400万股，该报价被高价剔除。

皇冠新材《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为9.19亿元。本次发行价格16.98元/股对应募集资金总额为9.56亿元，扣除预计发行费用约9,463.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为8.61亿元，低于前述募集资金需求金额。

皇冠新材主要从事工业级胶粘材料、电子级胶粘材料及功能性薄膜材料等功能性复 合材料的研发、生产及销售。公司产品应用范围广泛，覆盖轻工业、家用电器、汽车 制造、新能源电池、消费电子、智能物联网、半导体等多个领域。

2023年度至2025年度，皇冠新材实现的营业收入分别为28.95亿元、31.59亿元和34.08亿元，实现的归母净利润分别为2.78亿元、3.02亿元和3.09亿元。