今天复牌！002388，股权收购方案出炉！近期股价大涨

停牌多日的新亚制程(002388)，10月22日开市起复牌。

此前，新亚制程因筹划以发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”）的控股权并募集配套资金，于10月8日开市起停牌。

10月21日晚，新亚制程披露了此次交易的更多细节。

公告显示，公司全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”），已与13名交易对方签署附生效条件的《股权收购协议》。

芯亚北璨以支付现金方式向上述交易对方收购启元气体合计51.27%股权。交易完成后，新亚制程将持有启元气体51.27%股权，公司将成为启元气体间接控股股东，启元气体将纳入公司合并报表范围。

除了直接进行现金收购，新亚制程另拟以发行股份及支付现金的方式，购买启元气体15.86%股权，并募集配套资金。该现金收购与此次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。

新亚制程此次发行股份价格为5.87元/股，较停牌前的9.10元/股明显折价，发行对象将以其持有的启元气体股权认购此次发行的股份。

截至目前，对启元气体的评估仍在进行，此次交易作价尚未明确。不过，为推进收购，新亚制程已同意公司指定主体支付900万元交易意向金，并签署相关协议。

新亚制程表示，公司现有业务结构对整体业绩的支撑能力面临考验，亟需围绕电子产业关键领域进行战略性布局，通过注入具备高技术壁垒、高客户黏性的资产，平滑特定行业的周期波动，构建更为均衡的业务结构。

启元气体主营电子大宗气体与电子特种气体，产品直接服务于集成电路制造、半导体显示等核心电子产业，属于电子制造领域的关键辅材。

新亚制程认为，交易完成后，公司将在现有业务基础上新增电子气体业务板块，可丰富现有的电子材料产品线，为公司带来新的业务增长点，增强持续盈利能力与抗周期能力。

公告披露，2026年上半年，启元气体营业收入为1.39亿元，净利润为1002万元；2025年，启元气体营收3.65亿元，净利润约3066万元。

此次交易中，相关交易对方作出业绩承诺，启元气体2027年度至2029年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，三年累计实现暂定不低于2.22亿元，每年净利润暂定均不低于4635万元。

新亚制程股价自今年7月以来大幅上涨。Wind信息显示，该股停牌前一天（9月30日）涨停，7月21日以来累计上涨约146%，其最新市值约46亿元。