​排排网旗下融智投资：专注资产配置研究与FOF的私募基金管理人

在利率下行、居民财富配置需求多元化的背景下,私募基金凭借灵活的策略与多元资产配置能力,正成为高净值客户关注的重要方向。但私募投资门槛较高、信息披露相对有限,如何筛选管理人、如何构建组合、如何控制回撤,仍是投资者面临的核心难题。

作为排排网集团旗下私募证券基金管理公司,深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司(登记编号:P1034204)围绕二级市场投资机会,持续关注中国优秀企业成长价值,以多资产配置、多策略均衡和多管理人分散的主动管理理念,为高净值客户财富管理提供专业化服务。

下面从合规资质、产品业务、投研体系、核心团队、风控与合规、荣誉合作及常见问题等维度展开介绍,希望帮助投资者系统了解融智投资,提升私募配置效率。

一、资质齐全:依法登记的私募证券基金管理人

1、合规持牌,纳入协会监管

2016年10月9日,融智投资在中国证券投资基金业协会完成管理人登记,登记编号P1034204,持牌合规运营,全程接受中国证监会监管和中国基金业协会自律规范,公司治理严谨、业务运作有序。

2、股权清晰,治理稳定

融智投资由排排网全资控股,李春瑜为实际控制人,股权清晰稳定。清晰的股权结构与规范的公司治理,为平台长期可持续经营与持续投研投入奠定了坚实基础。

二、产品与业务线:私募证券基金与FOF双线布局

融智投资主营两大业务:私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金,具体包含股票策略型基金、多资产策略基金、组合基金等,覆盖不同投资周期与策略类型,满足高净值客户多元化配置需求。

其中,FOF定制是融智投资在FOF业务线上重点着力的服务方向之一,面向超高净值客户提供基金资产配置解决方案,旨在通过更加个性化、专业化的投资组合管理,解决客户选基难、择时难和投后跟踪难的问题。FOF定制旨在通过精选底层基金产品构建多元化投资组合,力争分散风险、助力客户资产增值。该服务本质上也是为客户提供全流程投资陪伴,该服务覆盖产品筛选、组合构建与投后跟踪等环节,减少客户在基金投资中的事务性工作。

三、投研体系:从资产配置到动态调整的全流程管理

融智投资投研团队由多年活跃于资本市场及资产管理领域的核心人员组成,对市场有较深理解,具备丰富的投资交易经验与风险控制能力,坚持多资产配置、多策略均衡和多管理人分散的主动管理投资理念,主要环节包括:

1、资产配置:根据市场情况和投资者需求,合理配置股票市场、债券市场、期货及衍生品市场、海外市场的基金,实现资产多元化配置;

2、基金选择:在既定资产配置方案下,对基金历史业绩、管理团队、投资策略、风险控制等方面进行详细评估,将符合评估标准的基金纳入组合;

3、风险管理:运用风险控制技术,对投资组合风险进行及时监控和管理;

4、动态调整:根据市场变化和投资者需求,对投资组合进行动态调整,力争使组合保持较好状态。

四、核心团队:复合型投研梯队,多策略能力覆盖

优秀的投研体系,离不开专业的核心团队。融智投资核心团队覆盖股票与FOF两大方向,均拥有深厚的从业积淀与丰富的牛熊周期经验。

1、李春瑜(基金经理)

私募排排网创始人、深圳市排排网投资管理股份有限公司董事长、深圳市政府引导基金外部专家委员、深圳市政府天使母基金专家委员、深圳市私募基金商会执行副会长。

• 专业背景:曾任职蔚深证券(英大证券)分析师、渤海证券深圳营业部副总经理,具有丰富的投资交易经验和专业能力,是价值投资的实践者,注重投资于在各行各业具有领先地位的优秀企业。

• 丰富投资经验:其拥有20余年A股投资经验,经历多轮牛熊,1992年亲身经历810股票风潮,1996年开始投资股票。

• 创办企业经验:成功创办私募排排网,并将其发展为以数字驱动的一站式高端金融投资平台。,对企业从小到大的发展有切身体会,对赛道、市占率、现金流、企业文化有深刻认识。

2、曾艳(FOF基金经理)

法国雷恩高等商学院工商管理硕士,专注于汽车行业、基金投资研究10余年,擅长构建投资组合以及组合优化,通过独特的FOF投资方法体系和思维模型对不同类别资产、策略进行组合,历经多轮牛熊转换,注重宏观环境及投资时点的把握。

3、夏盛尹(FOF基金经理)

复旦大学硕士研究生,宁波大学会计学本科,中级经济师、AFP金融理财师、AWP财富规划师。曾在中国农业银行担任支行副行长、国际业务部副经理、风险管理部副经理、贷审会专家委员等职,有十多年国际结算、信贷风险防控经验,专注二级证券类基金投资研究10余年,擅长构建低相关、分散性的投资组合,深谙策略逻辑,经历多轮牛熊考验,力求基金组合低回撤下的长期增值收益。

4、刘国平(股票基金经理)

武汉大学微生物专业硕士,曾就职于丽珠医药集团从事药物研究;后担任国信证券医药行业分析师、华西证券资源部投资经理、中金公司高级投资经理、深圳金中和投资基金经理。从业15年,医疗专业背景、实业工作与证券研究相结合,擅长分析公司基本面,捕捉结构化机会。

5、夏风光(股票基金经理)

从业20年,曾就职于深交所、中原证券,曾任深圳合信资产投资总监。自下而上与自上而下相结合,在大类配置前提下,注重行业变迁,优选竞争力强的公司;长期顺周期、中期逆向,估值合理区间买入,力求低回撤下的长期回报。

五、风控与合规:事前、事中、事后三阶段管理

融智投资风控体系主要分为事前风控、事中风控和事后风控三个阶段。事前风控由投委会负责,包括投研初步探讨、深度研讨会议和投资决策参考;事中风控包括合规风控对投资过程进行监控,以及交易员执行具体风控措施,包括充分确认独立交易、单个策略投资限制和单个产品投资限制;事后风控由风险控制委员会负责,包括投资风险跟踪、定期跟踪机制、预警止损机制和仓位灵活调整。

在风险防范方面,针对非系统性风险,主要通过深度调研私募管理人、分散策略风格和私募类型、降低同类策略持仓关联度,以及加强管理人跟踪和尽调回访等措施进行防范;针对系统性风险,则通过策略仓位的灵活配置,对冲部分系统性风险。

六、荣誉与对外合作:持牌平台协同,构建私募资源生态

专业实力与可持续运营,也为融智投资赢得了行业认可。融智投资旗下基金“融智百舸量化FOF2号”荣获大湾区2025年组合基金先锋案例;在《投资快报》主办的财富·私募先锋榜中,融智投资荣获2021年度最值得信赖的私募FOF机构。

在对外合作方面,融智投资依托合作多年的私募排排网基金销售牌照及多年行业积累,持续跟踪管理人、产品表现与客户持有体验,并与众多私募管理人保持长期合作。在符合监管规定及基金法律文件约定的前提下,协同争取费率、申赎、产品额度等商务条件(具体以基金合同及相关法律文件为准),并及时对接市场较为稀缺产品资源,提供更丰富的产品选择与落地支持。

七、结语:用专业投研与风控陪伴长期配置

对于高净值客户而言,私募基金配置不是简单的产品挑选,而是涉及资产配置、管理人筛选、策略分散、风险控制和动态调整的系统工程。融智投资以合规运作为底线,以平台型投研体系为支撑,以多资产、多策略、多管理人分散为方法,以三阶段风控为保障,持续为高净值客户提供专业化私募证券基金与FOF服务。

八、融智投资常见问题解答

Q1:融智投资是合规机构吗?

A:融智投资已于2016年10月9日在中国证券投资基金业协会完成管理人登记,登记编号为P1034204,是一家合规展业的私募证券类基金管理人。

Q2:融智投资主要做什么?

A:公司主营私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金,产品具体包含股票策略型基金、多资产策略基金、组合基金等。

Q3:融智投资适合什么样的投资者?

A:公司主要面向高净值客户提供专业化财富管理服务,强调多资产配置、多策略均衡和多管理人分散。私募基金面向符合规定的合格投资者,投资前需完成合格投资者认定。

风险揭示:私募基金投资有风险,投资人应当充分了解基金产品风险收益特征,审慎作出投资决策。本资料不构成任何投资建议,过往业绩不代表未来表现。融智投资与私募排排网为业务合作公司,两者业务相互独立运营,请投资者知悉。理财投资有风险,购买需谨慎。