竞价足额认购 天音控股完成17亿元定增助力全渠道业务布局

11月2日晚间，天音控股(000829)发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》，标志着本次非公开发行再融资顺利落地。足额认购的定增结果，将为公司业务扩张提供充足资金，夯实中长期发展根基。

本次非公开发行采用竞价模式，最终发行价格定为7.81元/股，较发行底价溢价5.54%；发行股数2.19亿股，募集资金总额17.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额16.93亿元。

天音控股本次募投项目聚焦主业，分别为营销网络建设、数字化平台搭建、彩票研发与产业化运作、总部运营管理中心建设，以及补充流动资金、偿还银行贷款。公司表示，目前募集资金已全额到账并纳入专户管理，公司总资产、净资产同步增厚，资产负债率稳步下行，抗风险能力显著增强，将有力推动“1+N”产业布局提速落地。

作为国内头部智能终端全渠道服务商，本次17.08亿元定增吸引了大量机构资金参与。按照竞价发行规则，发行人与主承销商共同拟定认购邀请名单：剔除关联方后纳入前20名股东共13家，同时包含22家基金公司、10家券商、10家保险机构，外加52家其他类型投资者，初始名单合计107家。名单报送后，又新增10家投资者提交认购意向，充分保障询价竞争充分性。

从最终配售结果来看，本次共计14家机构成功获配，全部以现金认购，机构阵容多元，涵盖保险资管、海外机构、头部公募、券商资管等。其中,华泰资产获配约9420万元，大家资产获配约5690万元，国际机构UBS AG获配约4100万元，兴证全球基金获配约2897万元；诺德基金、金鹰基金、财通基金等多家知名公募机构均成功入围。控股股东深圳市投资控股有限公司同步参与认购，不参与本次发行的竞价过程，但接受最终定价，锁定期18个月，其余外部投资者股份锁定期为6个月。

股权结构层面，本次发行完成后，天音控股新增2.19亿股限售流通股，叠加深投控原有1.95亿股股份，深投控控股股东地位保持不变，深圳市国资委仍为天音控股实际控制人。机构持股比例进一步提升，股权结构持续优化，则有助于完善上市公司治理结构，保障主营业务平稳扩张。（虢风）