国星宇航(06935.HK)拟全球发售3012.10万股 11月5日起招股

国星宇航(06935.HK)发布公告，公司拟全球发售3012.10万股股份，其中香港发售股份301.21万股，国际发售股份2710.89万股，另有451.81万股超额配股权。招股日期为11月5日至11月10日，最高发售价33.20港元，每手买卖单位100股，入场费约3353.48港元。

全球发售预计募资总额为8.75亿港元，募资净额7.72亿港元，募资用途为用于提升公司的研发能力；用于建设深圳中心；用于选择性寻求战略投资及收购机会，以增强公司的产品，使公司的星基解决方案多样化及扩大公司的客户群，作为公司长期增长战略其中一部分；用作营运资金及其他一般企业用途；用于偿还(i)于2024年收购公司位于成都的总部大楼的银行借款本金及利息;及(ii)其他借款。

公司引入锦信东方（香港）有限公司、晶科能源投资有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约180.72万股可购买发售的股份。

国星宇航预计于2026年11月13日在主板上市，保荐人为国泰君安融资有限公司。

公司主营业务为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司2022年度、2024年前三季度截至9月30日止，净利润分别为-8833.70万元、-2.01亿元。（数据宝）

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。