传音控股部分行使超额配售权 增发H股募资净额约2.271亿港元

观点网讯：11月11日，深圳传音控股股份有限公司公告，公司整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于11月11日部分行使超额配售权，涉及合计650.06万股H股，按每股H股35.30港元发行及配售，约占全球发售项下可供认购发售股份总数的7.50%（行使超额配售权之前）。

根据公告，经香港联交所批准，公司发行的8664.83万股H股已于10月15日在香港联交所主板挂牌并上市交易。超额配售股份将用于向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股。

香港联交所上市委员会已批准上述超额配售股份上市及买卖，预期超额配售股份于11月16日上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。公司将因部分行使超额配售权获得额外募集资金净额约2.271亿港元（经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣金及开支），将按招股说明书所载用途使用。

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于11月11日结束，即递交香港公开发售申请截止日期后第30日。稳定价格操作人中信里昂证券有限公司或其联属人士于稳定价格期间，在市场上以每股H股32.36港元至35.30港元的价格连续买入合计649.66万股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数的7.50%。

稳定价格期间最后一次购入发生在11月4日，价格为每股H股34.18港元。国际发售中超额分配合计1299.72万股H股，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15.00%（行使超额配售权之前）。整体协调人尚未行使的超额配售权部分已于11月11日失效。

部分行使超额配售权后，公司总股本由12.38亿股增加至12.44亿股。A股股东持股数量不变，仍为11.51亿股，持股比例由93.00%变动至92.51%；H股股东持股数量增至9314.89万股，持股比例由7.00%变动至7.49%。

公司5%股东持股数量不变、持股比例被动稀释。深圳市传音投资有限公司持股比例由43.44%降至43.21%；中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入账户由5.78%降至5.75%；新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）由5.01%降至4.98%；三者合计持股比例由54.23%降至53.95%。

另据公告，Digimoc Holdings Limited作为基石投资者认购了H股199.96万股，在合并其通过上述账户持有的A股股份权益后，本次部分超额配售权行使后合计持股比例为5.91%。

公司表示，紧随完成部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，将继续遵守香港联交所上市规则项下的公众持股量规定。

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