2026赛马量化AI夏令营收官，九方智投把“AI投研”可信性实践带进上海交大高金

2026年,资本市场正在经历一场不太喧哗却足够深刻的结构性转型。人工智能正以前所未有的速度渗透金融行业的“毛细血管”,从券商Skills工具密集上线到千问、WorkBuddy等智能体平台三方入驻,“AI投研”正从实验室概念加速走向规模化、普惠化的行业标配。

趋势之下,浪潮所至。随之而来的核心命题是:当AI把投研的“效率”推到新的高度,谁来守住“信任”的那条红线?

这正是2026赛马量化AI夏令营试图回应的问题。11月7日晚,这场由上海交大高金证券投资俱乐部主办、为期近两个月的量化AI活动正式收官。作为活动的实践支持企业,上海九方云智能科技有限公司(简称“九方智投”)深度参与其中,围绕理论发展、研究实践、产品落地等多个维度,给出了“AI投研”的行业视角回答。

2026赛马量化AI夏令营现场

AI+金融:效率之上,信任为先

2026年,AI金融正在从“实验室概念”变成“行业标配”,极大地提升了行业全链效率。易观千帆统计显示,截至2026年7月,32家券商完成算法与模型备案,其中备案项目超50个,AI Agent在投研、投顾等环节持续落地。其中,华泰、广发、中金等头部券商密集上线Skills工具,覆盖研报查询、估值建模、ETF筛选、智能选股等高频应用场景。

有市场人士将2026年称为“金融智能体元年”,专业投研的产能正被AI持续拉升,而效率跃升的背后,信任问题也随之浮出水面。

大模型与生俱来的“幻觉”风险,在金融研究近乎零容忍的行业标准面前被无限放大。多位投研人士指出,AI幻觉的危险不在于低级的错误,而在于用流畅专业的行文,输出一套看似完整、实则失真的逻辑。

其中,证券投顾行业作为直面个人投资者的关键一环,对AI输出内容的准确性、可解释性与合规性要求尤为严苛。据新华信用《中国证券业“AI+金融”投资顾问行业研究报告》,行业需要应对大模型幻觉、算法共振、责任界定模糊、用户信任不足等难题,机构需要持续强化算法可解释性、全流程合规管控,推动证券AI投顾行业高质量、规范化发展。

也正因此,AI金融的这轮创新浪潮中如何在“效率”与“信任”之间找到平衡点,成为所有参与者必须直面的课题。

九方投研:大模型交互与一线调研并重

正是在这个意义上,九方智投与上海交大高金证券投资俱乐部的合作,其价值不在“举办了一场夏令营”,而在于把AI投研中最稀缺的那部分能力——方法论的自觉与判断力的训练——前置到了未来投研人才的成长阶段。

夏令营为期近两个月,课程侧重AI技术、量化策略与传统投研的深度融合。

期间,九方智投旗下九方金融研究所多位投研专家担任课程导师,围绕AI投研、市场趋势等主题展开系统讲解。九方金融研究所联席所长胡祥辉就“AI投研实践”话题与学员展开交流。胡祥辉认为,AI确实在一些基础性研究中提升了效率,但大模型的数据准确性与逻辑深度仍存在局限,需要优质的金融数据库与深度市场调研来提升辅助决策的质量。

九方金融研究所胡祥辉现场分享

“在AI与专业投研的结合中,九方金融研究所一方面通过与大模型的深度交互,充分发挥大模型思考的能力;另一方面会更强调深入企业一线的调研,以优质金融数据提升AI辅助决策的可信性。”胡祥辉表示。

结营仪式上,九方金融研究所研究员张景舒关于“AI 在投研中的前沿应用”的主题分享进一步把这一方法论落到操作层面。

九方金融研究所张景舒主题分享

落到具体的AI投研场景中,张景舒梳理了三方面路径:其一,借助Skill将市场消息拆解为有证据、可跟踪的公司影响判断;其二,把研报中的选股方法落实为规则,形成可回溯的候选名单;其三,把投资想法写成交易规则,用历史数据模拟买卖,依据交易记录检验效果,并评价规则调整带来的改善与代价。她认为,AI在投研中的价值不在于直接给出“结论”,而在于帮助研究者把方法变成可执行、可核验、可复用的研究流程。

现场,张景舒分享了九方智投在AI投研实践中的具体案例“九方灵犀claw”,产品将研究方法、取数口径与计算脚本封装为可复用技能集成,让用户更简单、专业地进行投资理财决策。其中,九方灵犀claw首页工作台把自选早报、跟进任务和提问入口放在一起,让用户更好地管理日常投资研究,助力投资者高效地发现线索、查看进展并持续研究。

九方智投人工智能中心高级总监王冰为优秀学员颁奖

本届夏令营中,学员们完成了投资研究在AI、量化领域的系统学习,并在结营答辩中展示了各自的实践成果。结营现场,九方智投人工智能中心高级总监王冰为优秀学员颁发结业证书与奖项。此外,九方智投还为优秀学员准备了“九方AI投资平板”作为奖励,鼓励学员将AI投研方法应用到日常学习与实践中。

交大高金证券投资俱乐部会长陈年增表示,高金商学院的资源禀赋更重要地体现在学以致用上。这次与九方智投合作,正是希望依托机构真实调用量与一线反馈来实现需求校验与应用闭环,把夏令营升维为可产业化、可公司化的长期生态。

AI投研的长期主义

AI投研的长期主义,不在于谁先用上最新的模型或Skills,而在于谁能在效率浪潮中持续保有可复用的方法和可验证的判断。本次赛马量化AI夏令营,不仅见证了AI与金融深度融合的实践成果,更让每一位参与者亲身体验到机构式专业投研的触手可及。

作为金融科技领域的代表企业,九方智投近年来持续加码科技研发投入,将公司深耕证券投顾领域近三十年积累的投研方法论与前沿AI技术深度融合,推出九方AI投资平板、九方灵犀claw、股道智航等AI产品,为个人投资者提供可用、可及、可信的AI投顾投研工具。近日,九方智投凭借在模型底座、研发模式、产品体系、合规风控四大核心维度中形成的差异化竞争优势,被新华信用确立了中国证券业“AI+金融”投顾产品领军品牌的行业地位。

未来,九方智投将继续深耕AI与金融的融合边界,以更智能、更普惠的方式,陪伴每一位投资者在资本市场中稳步前行。正如这场夏令营所展现的,真正的投资成长,不在于一次性的工具使用,而在于持续学习与创新迭代的生态构建。

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