编者按:纽约三流记者奎尔,卑微地苟活到36岁,还从未得到过这个世界一次的肯定,老婆风流,还风流致死。他只能带着两个幼小的女儿,和年迈的姑妈一道,回到祖居的加拿大纽芬兰岛。住在四十余年无人进入的海边老屋。在内心同样伤痕累累的当地众多小人物的帮助下,终于摆脱了因丑陋相貌和失败人生所造成的心理阴影,找到了自己微小的人生位置,以及相应的事业和不再迟疑的爱情。在这生存环境严酷到了极点的不毛之地,面对吞噬生命的大海、巨浪、冰雪、疾风,这一群边缘小人物互相援手,各自获得了生命的救赎和重生的欢悦。这段话,送给全国散户们,也向本次股灾和救市致敬。
凤凰财经就此连线了米牛网创始人吴小平先生。
10月终结在即,北半球的夏天,也走到了末尾。
3年前的这个10月,飓风“桑迪”冲上曼哈顿,彻底让华尔街所在的下城(DOWN TOWN)淹没,几百万只老鼠离开地铁,窜上街头,在路边姑娘们的尖叫声中冲向高地。大量金融公司向北搬家到纽约的中城,而且永久性驻扎下来。于是华尔街失去了大部分金融客户,成为一个纯粹的旅游景点。2008金融危机,几十万亿美金的冲击,没有打败华尔街,但一次洪水滔天的飓风却让她成为历史。
而中国的这个10月,比桑迪还要狂暴的股灾终于渐渐平息。但救市还在继续。这四个月,如莫奈的画,壮丽而模糊。
这次股灾和救市,是中国改革开放以来最大的行为艺术之一,上亿人主动参与,十几亿人被动参与,波及几十亿人。
抓进去一个救市首领。
几十位投行高管被调查。
数千家配资公司被碾平。
数百万交易人彻夜难眠。
数千亿期货市场残废。
数万亿的杠杆市场玉碎。
数十万亿账面财富灰飞烟灭。
大历史由小人物构成。本公号找了市场内六位朋友,就股灾、救市做了六次使劲儿谈话。
问答1
和一位上海著名交易人在金茂大厦吃饭。
谈到他管理的对冲基金,他默默喝了几口酒。
问:交易量怎么样了?听说被上面关注到了?
答:知道吗,我现在一天交易只有几千万了。原来,一天交易100个亿,200个亿,抵得上一个小券商。
问:下一步准备如何?
答:怎么办?等吧。目前交易限制太死了,对冲基金行业基本完了。就这么做点自营吧,就算自营其实也用不了太多量。很多钱只能存在银行里,静观待变。还有一点钱在期权,几千万吧。
问:你觉得能等出个好消息吗?
答:难。谁知道国家对中金所什么态度。政治这事儿,谁也说不清啊。读了深圳银监局局长写的东西,说衍生品恶多利少。你说这文章得多有影响。到底衍生品是不是好东西?总之,什么正经东西到了中国,都变得特别有意思。
问:不准备把钱弄到国外去做?
答:说是香港、新加坡过江龙越来越多。其实大家还是强烈的本地市场偏好。A50等几个市场终究不是我们的地盘。我们只有等中金所消息。中金所体量还是大。听说年底能放松到100手。
问:100手?挺乐观啊你。那现在具体现在还干点什么?
答:期限套利、回购,也买点股票,很少。目前市场,我们在实验几款可以超越指数的理财产品,但无法保证绝对收益。超越指数,比如高过上证20个点,可能的。但不保本,就不是很多客户能接受的产品。多少不论,肯定挣钱,曾经是我的品牌,以后不行了。
问:没错,事情最多不做了,人要多保重。
答:是啊,前天在佘山打球,监管又有电话,约我谈交易细节。烦。
问:觉得这次政府救市怎么样?
答:洗澡水连孩子泼出去了!还国际化,还市场化,期货交易所都差点关了,倒退。大家全在现货市场纠缠,有什么意思?天天看那几十个卖方分析师鼓噪,今儿5000点了,今天下午婴儿抱紧紧了,明儿灭熊战队了,后儿实在对不起我看错了,胡编乱造名词,穷折腾市场,老百姓真不懂。其实,我才是老百姓救星,我们的对冲交易真的不赔钱!哪个券商分析敢说自己能不赔钱?市场兴,百姓迷糊,市场惨,百姓痛苦。
问:我觉得挺好,你们总是利用程序化技术从老百姓身上撸羊毛,这下老百姓不怕你们了。
答:你说的也对。不过别忘了,这下,对冲残废了,市场流动性也损失了,也不会太热闹了。少了明星,演艺圈还能看吗?
问答2
和一家涉事深重的券商高级别员工喝酒。谈到他的去留。
这哥们一把岁数了,还喜欢玩儿手指,一根圆珠笔在手指尖快速飞舞,灵活穿插。
问:你还准备留着吗?
答:我几个月前就提辞呈了。还是程总批的。现在,别的同事,就算打了辞呈也没用。总经理被调查,无人签字。现在整个公司谁也走不了,想辞职也走不了,大家都在等着最后的大消息。
问:什么大消息?
答:到底得给个说法啊。管理者个人的罪错,是不是真要把板子打到公司身上。现在有些资金业务被停了,还会有什么其他业务会彻底被废掉,会不会被取消什么资质,到底被扣多少分,被降级到什么地步。人心惶惶。
问:年底奖金还指望吗?
答:曾经是指望给点,但现在基本不可能了。罚款肯定是一笔天文数字。不过,也许股东会特批钱分一点,留住民心。毕竟公司还得运转。投行都这样,日子好,多分点,日子不好,也不能一点不分。
问:你觉得被调查那几位,人怎么样?
答:这怎么说呢。人都不错,见面了都挺客气。你写的那篇《徐刚|中信打败中金的关键人物》,大致写得还行,但你毕竟没有和他共事过,写得还是不那么客观。人是多面的。知道有几千亿批下来,还几个人就能说了算,那得多大诱惑,换了我,我也受不了。如果一个前台官员管政策,管发言,管定调,后面几个人提前安排买卖,分工合作,那多爽。简直是印钞。
问:你觉得有可能和另外一家中字头投行合并吗?
答:市场上有人这么说。我觉得不可能,反正同事们肯定不同意。谁也瞧不上谁。两家放在一起,文化不合。再说,多诡异啊,这两家放在一起,应该改名叫中国大投行得了。
问:这不挺好吗?反正在互联网和其他新兴行业,你们加一起也干不过华兴资本,还不如抱团儿做央企、做改制呢。国企改革征程起步,多大买卖啊。
答:也不好说。是吧,两边领导都换了。再说了,也许这次会有大领导发话,那也不好说。
问:和我说说在纽约上东买公寓那哥们,都说他在固定收益市场有很大影响力,他是喜欢刀剑收藏吗?
答:你说刘威?听说他最后并没有在上东买房,就是去看了看,但消息传开了。他可是我司女员工的崇拜对象。不过,他在市场上也谈不上呼风唤雨,记者一写就来劲。刀剑收藏,他挺多的。
问:问下,你对政府救市怎么看?
答:怎么看?我们公司股票自营是最少最保守的。这次加码全进去了。自营盘套在高位,怎么办,不知道,我看领导也没什么想法,熬吧。有段时间不是不让净卖出吗,很多券商每天就买100万。和监管耗着。这事儿没完,肯定还会有不少上市公司大股东得有事。
问:有人说,让人大问责?
答:好多事儿人大该问责。上海给嘀嘀打车发牌,人大就应该问责!这是侵犯上位法的。
问:上位法?扯远了扯远了。
问答3
和一个台北姑娘聚会。杭州。玉泉山下,溪水温软。姑娘美得惊人,侧脸如希腊雕像一般。
我使劲儿深呼吸,但判断不出来这姑娘用了“空白”还是“香印”,这两个是杭州当下最高冷的小众香水。
问:你买A股了吗?
答:买了啊。用老板的账户,好几个台湾同事都买了。好惨哦。我买得晚,老迟疑,吃亏挺多的。
问:台湾有过股灾吗?
答:哈!我就是股灾那一年出生的!
问:啊,来来来,促膝长谈下。台湾当时到底怎么回事儿。
答:我粑粑说,如果不是股灾,我家在台北的房子和地皮现在还有呢。他说,当时他在大马做生意,听说岛内股市好,妈妈也催促他拿点钱进去,说小姐妹好多都赚钱了。我粑粑没有现金,就卖了一套房,把钱给了我妈,结果87年就赚了一倍!天天涨。后来财政部长郭婉容要征收利得税,股市跌了一半。但是大家心都不死,我粑粑又卖了三套房,全部投入买股票。后来冲到快13000点吧,忘了具体,哇,听妈妈说,全岛都是富人,女人全飞去香港买衣服,酒楼天天爆满,舞厅全是人。后来不知道为什么就爆了,13000爆到2000多点,跌了一万点。我粑粑就输没了。否则我是阔小姐呢,哈哈。
问:感谢你粑粑,要不在杭州,看不到你这么美的台湾同胞。
答:你是股市专家。这市场还会不会涨?我这几年工资奖金全在里面呢。现在要是卖了,至少赔一百万。
问:那我问一个问题,你老实回答,我就告诉你股市会不会再涨。
答:你说。
问:明年你回去投票吗?
答:应该会吧,肯定的啊,台湾人能回就回的。
问:你投谁?我记得你是蓝营的。
答:在大陆,其实台湾人不谈蓝绿的,不好,也没意思。不过既然你问起我,我就说。我今年会考虑蔡英文。因为她当过政务官,经验丰富。现在不能选党了,只能选经验。小辣椒虽然是国民党,但她已经落后时代了。而且,关键她没有当过政务官,一直是议员,那不行的,控制不了政府的。现在朱立伦出来了,也晚了。他带着新北公职参选,那就是输了。大家都知道他就是走过场,不会用心选。不过,最后投票时候,也许两党差距不会像民调差距那么大,因为会有很多平衡票和同情票。
问:那就是说,蔡英文赢定了。
答:还用说吗。她其实现在就是总统了。
问:我告诉你股票涨跌秘密吧。其实,很多的秘密都藏在星空,当你仰望星空,心怀敬畏,你就得到了。
答:什么是你就得到了?
问:YOUGEI IT!
答:骗人,这不等于没说嘛。
问:最后一个问题,你觉得中国政府应该救市吗?
答:我听说其中有好多权力纷争。其实台湾也一样,有不少官员和企业家是勾搭在一起的,一个唱红脸,一个唱白脸,看起来没有联系,其实背地里都有安排。台湾有独立检察官,你们大陆有纪委,好好查吧。不过要改变中国人的贪腐文化,谈何容易,我不看好。这次救市花了很多钱,但是文化不改变,下次要花更多的钱。这钱,还不就是我们的纳税吗?
问答4
和北京一位配资二道贩子老板在马艾萨吃饭。
马艾萨,北京最牛逼最好吃最清香扑鼻的兰州拉面馆子,东四环北路交叉霄云路。有酸奶、北冰洋和鸡胗烤串。
问:你吃酸奶吗?
答:不吃。一路上心里盘账,已经够酸的了。
问:你不是已经把钱撤出来了吗?
答:我自己公司的钱,出来了。利润还有点。但我还投了一家配资公司,撤慢了,亏损可不小,还有不少屁股没擦呢。
问:你的团队怎么办?
答:刚从泰国集体休假回来。路上想了想,我不准备闲着。准备在区里搞个财富管理平台,区里有人,也能搞点政策。原来销售团队比较low,客户也其实都是中西部的。这新平台就算有靠谱产品,这队伍和客户对不上啊。配资这一行,钱是东部的、北京的,大部分客户是中部的、西部的。越是往西,越是好赌。你写过一篇《中国应考虑试点博彩业》,西部真的适合。配资没了,其实和西部客户的生意也就基本断了。
问:你觉得配资是“幕后黑手”吗,对这次救市觉得怎么样?
答:这事儿真冤。配资资金体量终究比不上非配资资金,为什么总是说配资抛盘造成千古跌停,为什么不说非配资抛盘造成千股跌停?新闻这么一讲,把我们配资行业带进沟里去了。反正深沪交易所不会公布全部数据做分析,那这事儿就是千古悬疑公案。再说,是不是黑手,这重要吗,我们已经全部出局了。四月份温州开配资大会时,说全国有一万多家配资公司,现在呢,至少散了一半。救市,看起来救大家,也不知究竟救了谁。
问:我原来以为你规模很大,后来才知道挺一般。挺好的,逃过一劫。大的,都被查了。
答:是啊,是啊。我有几个合伙人,使劲儿催我多用银行的钱,多用信托的钱,拿客户保证金继续做产品,做规模。我心里有数,这事儿灰色,说不好那天就扣帽子了,不能太用心做规模。
问:现在还有谁在做配资吗?
答:当然有啊,不过现在是1人开20个账户,直接出租,风控不用系统,用人,彻底倒退。生意还是有得做,想赌博的人还有千千万万。
问:下一步准备干什么?
答:和小秘书分手了,给了她400万。准备和女朋友结婚了,她家和我妈都在催了。我们在北京东四环买了套房子,正在装修。
问:好吧。最后问一句,毕竟你是平安出来了,想感谢谁?
答:想感谢资金的上家。那哥们其实想压缩我们的量,这完全可以理解。股灾天天跌停,最后我果然没有那么多资金量,难道这不是幸福吗?
问答5
和一个私募朋友吃饭。国贸福临门。这哥们还张罗了几位女同事,场面华丽极了。
这这几位女同事都喜欢红酒,定期各自带酒会品,谈天说地,歌剧派对,乳沟哈佛,谈笑粪土当今万户侯,典型90后。
问:这几个月净值怎么样?
答:十年声誉,毁于一旦。曾是市场上最稳健的人,最保守的标志,最推土机的净值。那几个月,我满仓,利润全没了。后进来认购的,全赔了。不知道银行以后怎么看我。
问:那你为什么要满仓死扛呢?我记得当年在投行服务你的时候,看过你的交易,永远是30%仓位。
答:没辙了。今年就是命。我全部压上去了。我觉得憋屈十年了,你们不懂我,其实我是冲动的人,我只是外表忠厚平静好吗?我和很多同行不同,他们只懂股票,我是既做过债,也做过股,还做过外汇,我是神经分裂,无所不能。再说了,全部跌停那几天,我也呆了,也不知道该如何了。还有个原因,如果我真的卖了,止损,那就是现金亏了,客户会下定决心走。现在,客户不敢走,亏着就放着。微亏造就大基金,谁说的,很有道理。
问:你当时也在期货市场做空吗?
答;当然做了一点空。那是一辈子一次的交易高峰,每天4万亿。全国所有期货交易人都在。每天就是开赌,搏命。我一放空期货,就赶紧卖股票,市场联动啊,很多人都这么干,所以,期货用不了多少钱,现货就撑不住了。当时没有人敢买现货,所以跌停好做,敢做。想想,期货跌停都敢持仓过夜,好年代啊,大时代啊。
问:那你就是幕后黑手?
答:不能这么说,我还是小资金。当时,所有人都这么做。真的。你不跟着做,就是一个死。和市场对抗,有什么可能活下去?那是当时实情,大家必须服从一个意志。盲从也得服从。不过,现在想想,得怪张育军,他一说收拾配资,市场就猛跌,这嘴太好使了。谁跟着他,挣钱是一定,他掌权的那几个月,他决定了市场,他才是是幕后黑手。
问:下一步怎么看?
答:准备搞点钱去香港。港股便宜。不求赚,分红就行。再配点券商,破发得差不多了,可以买了。我个人买点仙股,等买壳,我有内部消息。
问:行啊,反正平安落地,监管也没找你。喝点什么?
答:不聊了。开一瓶六筐的匈牙利多果欸。我要你甜得发齁。姑娘们,开香槟,开多果欸!
问答6
和监管小干部在中部一省会吃饭。进饭馆前,他四处张望了一下。
问:怎么了?
答:领导对巡视组受不了,我们对纪委、监察受不了。
问:你怕什么,一个处长。
答:我还想着副局呢。我们这地儿一般不空降,也许有戏。我岁数合适。
问:对了,问你,互联网企业申请券商牌照怎么样了,你们省有没有名额?
答:难。讨论稿说有什么10个牌照,大家随便申请,设门槛就行。后来股灾,这事儿就停下了。什么时候恢复,不知道。人大财经委的一个领导,我看新闻里采访她,说《证券法》修法都给股市暴跌耽搁了。注册制、国际化什么的,反正现在没人说。
问:会里新领导来了,也许有帮助。
答:那是北京的新领导,不是我们这里的新领导。创新这个东西,谁也不愿意冲在前面,能少一事是一事。官不聊生啊。
问:你们当地有追查配资的吗?
答:有啊,我们只是根据上面要求摸底,把材料送上去就不管了。具体查谁,用哪个省的稽查大队,那是北京的安排。态度好的,容易过关,除非体积大。态度不好不配合的,那我们只有移送公安了。进了经侦就听天由命吧。
问:总部稽查大队的前任负责人不是有问题吗?
答:难免啊,平时得多少人求他。就算不收钱,也得收下多少面子。这些面子将来都是能够变现的。被查的人,手里一定还有不少货,就看怎么查,查到哪一层级。
问:你对这次救市怎么看?
答:得救。不救就完了。真得有人跳楼。现在的市场,必须用大钱。这次救市,是国家的钱,央行的信用,最后肥了个人的腰包,只能是一声叹息。01年02年救市靠喊话,07年08年也是靠政策,靠四万亿间接拉动,只有14年15年救市,用了钱。政府经验不足,证金接到任务时还稀里糊涂呢。必须用钱。用钱还不行,那就得用公安查。
问:一会儿吃完,泡一个搓一个?
答:不能了不能了。那是老黄历。纪委好几个便衣就专门盯洗浴呢。吃完,回家,看美剧,晚上还得写个工作稿。当个小官很累的。
10月终结在即,北半球的夏天,也终于走到了末尾。
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