长沙银行再筹资25亿 IPO方案或押后

长沙银行上市进程或再生变数。在证监会受理长沙银行上市申请后还不足半年，该行IPO计划或被延迟。

《中国经营报》记者了解到，4月18日，长沙银行即将召开2016年年度股东大会。其中讨论的会议议题包括《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》。

除此之外，《长沙银行2017年增资扩股方案》也是此次讨论的议题之一。在此之前，4月6日晚间，友阿股份（002277.SZ）和通程控股（000419.SZ）先后发布公告称，参与长沙银行新一轮增益扩股。根据友阿股份的公告显示，长沙银行此次拟增发不超过3.5亿股，募集资金25亿元左右。

在采访中，记者了解到，在证监会将审核拟上市公司的信息进行公示期间，公司进行增资扩股，由于涉及公示信息，证监会若认为有需，会要求公司向证监会递交补充说明材料，可能会在一定程度上影响公司上市的进程。

上市方案延长

根据长沙银行2015年年报披露的内容显示，2016年是该行的“战略转型年”，在转型过程中，该行将推动上市战略目标的稳步实现。

如其所愿，赶着2016年城商行的上市热潮，2016年12月22日，证监会受理了长沙银行的IPO申请。

然而，还不足半年，长沙银行上市进程或再生变数。4月6日晚间，友阿股份和通程控股两家湘籍上市公司均发布拟出资参与长沙银行增资扩股的公告。

友阿股份公告称，该公司于2017年3月30日收到公司参股的长沙银行股份有限公司发出的增资扩股认购邀请书，公司拟参与长沙银行此次增资扩股，认购股份数量为不超过0.28亿股，认购总金额为不超过2.01亿元。

同日晚间，通程控股公告表示，公司拟参与长沙银行此次增资扩股，拟按每股7.13元/股的价格认购0.15亿股，认购总金额预计为1.08亿元。

针对此次增资扩股的情况，友阿股份披露道，长沙银行拟向持有其1%以上股份的法人股东增发不超过3.5亿股，募集资金25亿元左右，增发价格为7.13元/股。增资后，长沙银行股份总额由30.79亿股增加到34.29亿股。

根据长沙银行已披露的IPO申报稿显示，该行重要持股股东还包括，第一大股东长沙市财政局，持股5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司。

通程控股谈及参与长沙银行增资扩股的必要性时，在其公告中表示，当前，长沙银行正准备实施新一轮战略扩张，此次增资扩股能进一步补充其资本充足率，满足其业务快速发展的需要。通程控股认为，目前，长沙银行首发上市申请已经证监会正式受理，正在稳步推进过程中，该公司通过此次认购，能进一步拓展公司未来投资收益空间。

通程控股表示，公司此次参与长沙银行定向增发是基于公司作为长沙银行现有股东的基础上的追加财务投资行为。“公司对长沙银行投资15年来，长沙银行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司董事会认为增加公司在长沙银行的权益是一项稳健、可控、预期收益确定性较高的投资，此次追加投资不存在重大风险。”

在证监会将审核拟上市公司的信息进行公示期间，公司进行增资扩股，由于涉及公示信息，可能会在一定程度上影响公司上市的进程。

上海汉联律师事务所律师宋一欣告诉记者，在上市准备期间，公司进行增资扩股，证监会若认为有需，是会要求公司向证监会递交补充说明材料的。

对于此次增资扩股是否会影响长沙银行的上市进程，记者联系了该行，但截至发稿前，长沙银行并未给予回复。

不过，记者近日查看长沙银行公告发现，4月18日，长沙银行即将召开2016年年度股东大会。其中讨论的会议议题包括《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》。这意味着，长沙银行IPO进程又将延迟。

股权遗留问题

从2009年长沙银行与中信证券签署上市辅导协议算起，今年已经是该行谋划上市的第八年。

2016年11月18日，湖南银监局批复，原则上同意该行首次公开发行A股股票，发行规模不超10亿股，募集资金全部用于补充核心资本。12月14日，湖南银监局核准长沙银行修订后的公司章程，并终于准许其上市之日起实施。

根据证监会公布的长沙银行预披露招股说明书申报稿显示，长沙银行拟于上海证券交易所上市，发行不超过10亿股，发行后总股本为40.79亿股；发行募集资金在扣除发行费用后，募集资金全部用于补充核心资本。

上市前，对股权进行登记也是待上市银行要处理的问题之一。2014年年底，长沙银行推出7亿股的增资扩股计划，并规范股权管理，启动股权登记托管工作。

2015 年8 月，长沙银行与湖南省股权登记管理中心签署了《股权登记及服务协议》，长沙银行也多次催促互动进行办理股权登记托管。

然而，根据长沙银行的招股说明书申报稿显示，由于长沙银行股东人数众多，截至2016年12月5日，尚有237名股东无法确认其股东身份，上述股东所持股份占长沙银行总股本的0.09%。

截至2016年12月5日，长沙银行共有股东3935名，其中国家股32名，持有长沙银行22.29%的股份；法人股东130名，持有长沙银行76.69%的股份；自然人股东3773名，持有长沙银行1.03%的股份。其中3698名股东已向长沙银行提供了确认其股权无重大权属争议的相关证明文件，其持有的股份占长沙银行总股本的99.91%。

针对目前长沙银行股东对于股东确权情况，截至发稿，记者也并未得到该行回复。

对于准备上市的公司存在股东未确权的情况，宋一欣律师表示，一般需要在上市前确认，并向证监会补充材料，最终看证监会反馈结果。

值得一提的是，截至招股说明书申报稿签署之日，长沙银行14家法人股东所持的股份存在质押情况，质押股份总数为6.37亿股，占长沙银行股份总额的20.69%。

不过，长沙银行说明道，根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）及长沙银行章程，拥有长沙银行董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制长沙银行2%以上股份或表决权的股东在出质长沙银行股份前，均事先向长沙银行董事会申请了备案；对于股东质押长沙银行股权数量达到或超过其持有长沙银行股权的50%时，长沙银行对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。

长沙银行认为，上述质押情况不会对长沙银行正常的生产经营产生重大不利影响。发行人律师认为，长沙银行上述股东质押股份的程序及长沙银行对股东质押股份的相关管理措施符合监管规定，上述股份质押情况不会对长沙银行此次发行构成障碍。

根据友阿股份公布的数据显示，截至2016年12月31日，长沙银行资产总额（经审计的合并报表口径）为3825亿元，归属于母公司的所有者权益为199亿元；每股净资产为6.47元；2016年营业收入100.4亿元，归属于母公司的净利润约为31.88亿元，基本每股收益为1.04元。