标的公司拟作价36亿借壳 黑化股份重组转型集装箱物流

中国证券网讯 停牌5个多月之久的黑化股份，于5月8日晚亮相重大资产重组方案，方案包括重大资产出售、定向发行股份及募集配套资金三个部分。公告显示，待方案实施后，黑化股份主业将变更为集装箱物流业务。公司股票将于5月11日恢复交易。

黑化股份拟向股东单位昊华化工出售本公司以2014年12月31日为本次评估基准日的全部资产及负债，拟出售资产的交易价格为2,720万元，同时拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠非公开发行股份购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权，本次发行股份购买资产的股份发行数量为575,709,779股，发行价为6.34元/股，拟购买资产的交易价格为365,000万元。为提高重组效率、增强重组后上市公司持续经营能力，公司拟募集配套资金总金额不超过70,000万元，本次交易拟采用锁价方式向郭东泽、长城国融非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金发行价格为7.26元/股。所募集的配套资金将主要投向集装箱（普通柜、冷藏柜）、 商务物流网络及管理系统信息化、场站仓储设备及冷链仓储设备三个项目上。

按照相关规定界定，黑化股份本次交易构成关联交易、重大资产重组及借壳上市。本次交易完成前，上市公司的主营业务为综合煤化工业务，本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为颇具盈利能力的集装箱物流业务，黑化股份原有资产将全部退出公司，标的公司安通物流、安盛船务将实现借壳上市。本次交易完成前，黑化集团为本公司控股股东，国务院国资委为实际控制人；本次交易完成后，郭东泽、郭东圣为本公司控股股东、实际控制人。

安通物流、安盛船务专注于整合水运、公路、铁路的运输资源，配合自有运力，通过开展散改集、拼箱、海铁联运、陆路运输等业务，实现多种运输模式最佳组合。标的公司业务网络覆盖天津、营口、青岛、上海、泉州、广州、海口等全国沿海港口城市及长江、西江流域两岸，海运航线覆盖整个中国海岸线，以既有的水上航线服务为中心，一方面通过集卡车运输覆盖14个省份；另一方面通过海铁联运，将配送范围向更远的内陆地区延伸，为客户提供更方便、快捷、优质的“门到门一站式”物流运输服务。近三年未经审计的标的公司备考合并主营业务收入和营业利润均呈逐年上升的趋势，2012年至2014年主营业务收入分别为159,440.75 万元、219,583.07 万元、282,425.31 万元，主营业务利润分别为9,585.79 万元、17,342.29 万元、28,632.58 万元。上市公司的主营业务将变更为盈利能力较强的集装箱物流业务，上市公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。（张海英）