汉麻产业“改头换面” 联创电子28.5亿元借壳

中国证券网讯 汉麻产业5月24日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易，实现联创电子借壳上市。公司股票将于5月25日复牌。

根据汉麻产业与联创电子的全体股东金冠国际、江西鑫盛等22家机构签订的《重组协议》，汉麻产业拟置出资产6.155亿元，与联创电子的全体股东持有的联创电子股权的等值金额部分进行置换，置入资产联创电子100%股权作价为28.5亿元，上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股，并支付现金1.255亿元支付。

同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，公司计划向由西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（简称“昌吉投资”）担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份募集资金不超过2亿元，所募集资金用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。

本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，金冠国际和江西鑫盛将成为汉麻产业第一大和第三大股东，根据金冠国际、江西鑫盛、陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，金冠国际实际控制人陈伟、江西鑫盛实际控制人韩盛龙将成为汉麻产业共同实际控制人。

同时，联创电子全体股东承诺标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元。

据介绍，联创电子在光学镜头业务方面，是全球最大的运动相机镜头供应商，主要为国际性影像攫取装置公司的相机产品线设计、制造和供应镜头；在触控显示业务方面，公司实施“大客户”战略，目前主要客户为中兴通讯、华硕、TCL等，并通过与韩国美法思公司合作，逐渐向触控IC延伸，打入三星供应商体系。（陶君）