19亿收购张艺谋“观印象” 三湘股份进军文化旅游业

中国证券网讯（记者 朱方舟） 从2月13日停牌至今的三湘股份，6日晚间披露将收购观印象艺术发展有限公司（下称“观印象”）100%股权的交易细节公诸于众。值得一提的是，观印象是由著名导演张艺谋创立的目前国内最知名的实景演出策划机构，代表作品包括为人熟知的《印象?刘三姐》、《印象?丽江》等。公司称，由于本次重组需事后审核，公司股票继续停牌。

募资19亿收购“观印象” 实际控制人认购10亿

根据预案，三湘股份拟19亿元收购观印象100%股权。其中，支付现金对价9.5亿元；并以每股6.5元向其股东发行公司股份1.46亿股，支付9.5亿元对价。同时，公司拟每股6.5元向黄辉、云锋新创、钜洲资产等对象发行2.92亿股，募集配套资金19亿元，其中9.5亿元用于支付本次收购的现金对价，其余拟用于补充上市公司流动资金等。公司的实际控制人黄辉拟以10亿元认购1.6亿股。

观印象自成立之初，始终是国内实景演出项目制作的标杆企业，以著名导演张艺谋为首，形成了聚合张艺谋、王潮歌和樊跃三位导演的核心团队。自最初的《印象?刘三姐》项目至今，已成功打造了“印象”和“又见”两大品牌，推出了《印象?刘三姐》、《印象?丽江》、《印象西湖》、《印象大红袍》等“印象系列”山水实景演出，以及“又见”品牌的《又见平遥》、《又见五台山》情境体验剧，参与创作纽约大都会歌剧院歌剧《秦始皇》、北京奥运会开闭幕式、上海世博会、威尼斯建筑双年展等，并且正积极尝试新的实景演出形式。

进军文化旅游行业 尝试“地产+文化”协同运作

观印象的主营业务为旅游文化演出的创作和版权运营，主要收入来源于演出项目制作服务的报酬及演出票房收入分成。其全体股东承诺，观印象2015年度至2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。

三湘股份表示，本次交易前，上市公司的主营业务为房地产开发经营。交易后，公司将新增旅游文化演艺类业务，积极谋求进军文化、旅游行业等创意和服务领域。

同时，借助观印象在旅游文化演艺领域的行业地位和影响力，促进上市公司主营业务向旅游配套的商业地产方向拓展，打造更具艺术深度的高端智能生态社区，尝试“地产+文化”协同运作。本次交易完成后，公司仍将继续借助资本市场持续对文化、旅游、演艺等相关行业资源进行整合，择机并购具有业务优势且有协同效应的相关公司，不断延长产业链，扩展价值链。