万润股份定增10.3亿元 收购美国生命科学与体外诊断公司MP

中国证券网讯（记者 朱剑平） 10月20日晚，万润股份公告：拟以不低于21.78元/股定增不超过4729.1万股，募集资金总额不超过10.3亿元人民币（含），其中8.5亿元将用于公司收购MP公司（MP Biomedicals, LLC）100%股权，1.8亿元用于补充流动资金。公司实际控制人全资控制的中节能资本承诺认购本次发行股份的28.60%。

MP公司是一家致力于生命科学与体外诊断领域的全球性企业，总部位于美国加利福尼亚州的圣安娜(Santa Ana)，并在美洲、欧洲、亚洲、澳洲等地设有子公司，经营业务遍布美国、新加坡、新西兰、法国、中国等多个国家。

MP公司实际控制人米兰·帕尼奇（Milan Panic）先生出生于1929年，曾任前南联盟政府第一任总理，并积累了广泛的政治资源；米兰·帕尼奇先生系世界著名制药公司ICN（现Valeant制药）的创始人，领导开发了里程碑式的抗病毒药物病毒唑（利巴韦林），且依旧畅销于全球医药市场；2003年米兰·帕尼奇创立MP公司。

万润股份表示：根据公司的战略规划，公司目前的业务领域划分为：显示材料、环保材料、功能性材料、医药产品四大类，四大业务领域均以化学合成为基础。近年来，公司在保障液晶材料领先地位的同时，积极探索新的利润增长点，大力发展医药产品、环保材料、功能性材料等领域的业务。

生命科学与体外诊断行业作为全球朝阳产业，市场规模巨大，增长迅速。MP公司能够提供生命科学和体外诊断较为完整的产品线，收购MP公司能够使万润股份涉足行业应用前景及市场空间广阔的业务领域，有效拓展万润股份的市场空间；同时，MP公司的分支机构与营销网络遍布全球，能够为万润股份提供全球性的业务平台，有效提升万润股份产品的市场覆盖率。

MP公司与万润股份的产品均涉及精细化工领域与医疗领域，有效的结合将产生良好的协同效应，形成双方技术与市场上的互补。收购MP公司将成为万润股份未来持续稳定的收入来源之一，对实现公司产品结构的调整、促进产业转型升级、提高企业的核心竞争力具有重要意义。

以2015年6月30日为评估基准日， MP公司全部权益的评估值为14640.00万美元（按照评估基准日的汇率，折合89503.10万人民币），较审计后账面净资产评估增值68,757.14万元人民币，增值率为331.42%。双方协商确定本次MP公司100%股权的交易基础价格为14,250万美元，最终支付价格将结合交割时MP公司的现金、负债、专项交易费用及净运营资本与营运资金需求量等进行相应的调整。

据了解，MP公司净利润增长迅速，2013年至2015年1－6月，MP公司营业收入分别为3.97亿元、3.87亿元和1.94亿元，净利润分别为448.35万元、4187.57万元和3019.08万元。