华茂股份9.2亿元收购海聆梦和华茂进出口

中国证券网讯（记者刘向红）华茂股份11月20日早间公告称，拟向江苏大丰海聆梦家纺有限公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有海聆梦80%的股权，交易价格6.09亿元，向华茂集团发行股份购买其持有的华茂进出口100%股权，交易价格3.20亿元。

本次发行股份购买资产发行价格为7.41元/股。同时，拟不低于10.17元/股向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过9200万元，用于支付收购海聆梦股权的现金支付对价、补充上市公司流动资金以及本次交易相关的中介机构费用等。

海聆梦成立于2004年12月，注册资本9000万元，主要生产各类家纺产品，其生产经营的主要原材料为坯布、成品布等纺织面料及填充料。海聆梦产品以出口为主，主要客户主要分布在美洲等地区。2013年、2014年、2015年1至7月，海聆梦实现营业收入分别为6.91亿元、8.03亿元、3.92亿元，净利润分别为5189.56万元、5475.36万元、2357.71万元。

截至2015年7月31日，海聆梦账面净资产约1.597亿元，100%股东权益收益法预估值为7.61亿元，增值率约为376.88%。海聆梦80%股东权益预估值为6.09亿元。邱建林、倪晨等股东承诺海聆梦2015年度、2016年度及2017年度扣非后净利润分别不低于5600万元、6720万元及8064万元。

华茂进出口主要业务包括国内贸易和进出口贸易。国内贸易主要品种包括：纺织原料类、纱线坯布类、面料类、服装类，2013年、2014年、2015年1至7月，实现营业收入分别为1.9亿元、2.49亿元和1.81亿元，占各期营业收入的比例分别为98.73%、99.80%和99.85%。截至2015年7月31日，华茂进出口账面净资产约1.45亿元，资产基础法预估值3.20亿元，增值率约为120.36%。

公司表示，海聆梦拥有较好的盈利能力，本次交易完成后，将成为华茂股份的控股子公司，为公司的持续稳定发展打造新的利润增长点。华茂股份与海聆梦、华茂进出口的业务整合完成后，实现国外市场的优势互补，将形成良好的规模和协同效应，在原材料采购、产品销售、销售网络布局、客户资源管理等方面形成互补促进，为不同客户提供更具特色的优质产品和专业服务，进一步提升公司的品牌知名度、美誉度和忠诚度。