江苏国泰：获置入53亿集团资产打造国际化综合商社

公司拟17.50元/股向国泰集团等交易对方合计发行约30263.62万股，以及支付现金约236.39万元，收购华盛实业、国华实业、汉帛贸易等多家公司部分股权，共计作价52.98亿元。同时，公司拟不低于20.77元/股发行不超过16851.23万股，募集配套资金总金额35亿元。

此次资产注入上市公司后，江苏国泰将向投资控股型企业转型，并拟对国泰集团旗下贸易供应链业务、互联网电商业务、金融投资业务等核心资源进行全面整合，实现其成为全球供应链组织者的目标;在此基础上，公司还将辅以现有新能源、新材料业务，初步形成以金融和资本运作为引擎，贸易和实业为两翼的全方位发展格局。交易完成后，控股股东旗下还有国泰华泰与公司存在同业竞争业务，不过，国泰集团承诺，国泰华泰在2015年之后连续两年盈利后，公司在一年内将择机收购。此公告解读为利好，可积极关注复牌表现。(金证顾问)

公司拟发行股份收购华盛实业、国华实业、汉帛贸易等十二家公司股权，收购后公司将拥有国泰集团大部分资产和业务，营业收入、营业利润、利润总额及归属于母公司股东的净利润将得到提升，解读为利好，二级市场上股价在上半年临近股指高点时停牌，预计如复牌可能短期有一定补跌但空间不大，补跌后有望重拾升势。（国元证券）

1、本次拟募集配套资金总金额为 350,000 万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股票价格不低于 20.77 元/股，股份发行数量不超过 16,851.23 万股。

2、通过本次交易，江苏国泰将拥有国泰集团大部分资产和业务，在保持原有业务板块结构的基础上，吸收国泰集团的优质资产与业务。

3、预计该事件对股价影响正面。但公司停牌期间，指数下跌，公司有补跌风险。收购资产与补跌到底谁能占上风，尚需观察，建议投资者顺势而为。 （山东神光金融研究所）