金花股份大股东携员工10亿元包圆定增

中国证券网讯 3月12日，金花股份公布了非公开发行预案。公司计划向大股东金花投资控股集团有限公司（简称“金花控股”）、员工持股计划发行不超过1.2亿股，发行价8.5元/股，募集资金不超过10.2亿元，用于新工厂搬迁扩建、收购及增资取得常州华森20%股权、认购华森三维4.76%股权项目以及补充流动资金。其中，员工持股计划的参与对象包括公司董监高及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工，总数不超过80人。

公司实施制药厂搬迁扩建项目，地点位于西安高新区草堂科技产业基地生物医药园，项目用地140亩，总投资9.5亿元，计划使用募投资金4.8亿元。项目主要生产人工虎骨粉、金天格胶囊、转移因子系列制剂等中西药制剂产品、保健品。

作为金花股份的专利产品，人工虎骨粉、金天格胶囊是国家一类新药、医保目录产品，具有健骨、追风、定痛的功效，适用于骨折、骨质疏松、类风湿关节炎等治疗，在市场具有绝对竞争优势。金天格胶囊是传统名贵中药材天然虎骨唯一的仿生药物。

金花股份计划出资3.38亿元增资常州华森医疗器械有限公司（简称“常州华森医疗”），华森控股投资有限公司（简称“华森控股”）承诺，在2017年年底之前，实施后续股权转让计划，使金花股份能够受让不少于常州华森医疗31%注册资本的股权。

常州华森医疗2016年、2017年预期分别实现扣非净利润7500万元、9000万元，低于预期5%以内，华森控股不予补偿，超过5%时，由华森控股现金补偿给金花股份。

作为华森控股的全资子公司，常州华森医疗是一家专注于骨科、胸外科植入物等产品开发、制造、营销、服务的医疗器械公司。公司在2006年就通过了欧盟CE认证，2010年通过了ISO13485:2003国际质量体系认证，吻合器率先获得美国FDA510（K）认证，芯钻髓内钉、数字化定制、足踝产品、骨盆钢板均属国内独家产品。除出口南美、中东、东南亚、东欧、北非等发展中国家，常州华森医疗的产品开始进入美国、法国、瑞士、德国、意大利英国等欧美发达国家，是一家具有发展潜力的骨科耗材公司。

2014、2015年，常州华森医疗分别实现营业收入1.68亿元、1.6亿元；实现净利润5303万元、4744万元。

金花股份拟投资1000万元，认购常州华森三维打印研究院股份有限公司（简称“常州华森三维”）4.76%股权。常州华森三维主要从事3D打印设备的研发、设计、制造、销售等，为医生、病人提供骨科数字定制化解决方案。

金花股份的产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉、金天格胶囊在骨科中药领域占据领先地位。此次非公开发行通过内生、并购方式，打通了治疗骨科疾病内服与外用的医疗模式，进一步提高公司在骨科领域核心品种的竞争力。

此次发行还有利于大股东提高控股比例。发行前，金花控股持有公司25.55%股权；发行后，控股比例提升至45.34%。（石丽晖）