绵投控股20亿元公司债启动发行

中国证券网讯 经中国证监会核准，绵阳市投资控股（集团）有限公司2016年公司债券启动发行。本期债券发行总规模不超过20亿元，拟一次发行，基础发行规模为8亿元，可超额配售12亿元。网下发行期限为2个交易日，即4月27日至28日。长城证券担任主承销商。

根据公告，本期债券为5年期，票面利率簿记建档区间为4.30%-5.50%，最终票面利率将通过网下薄记建档方式确定，在存续期内固定不变。本次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。发行完毕后，公司将申请在上海证券交易所上市交易，并申请进行质押式回购交易。

本期债券无担保。经鹏元资信综合评定，绵投控股主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。截至2015年9月30日，发行人净资产为173.13亿元，合并报表口径的资产负债率为65.50%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.52亿元。

资料显示，绵投控股是绵阳市规模最大的国有资产管理、投资、运营的大型国有投资集团公司，承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在业务上具有较大的垄断优势。公司在绵阳市基础设施建设和运营领域具有唯一经营权，在水务和旅游酒店行业占据主导地位。本期债券募集资金扣除相关发行费用后将用于偿还公司债务，改善公司债务结构。（王屹）