启明星辰拟6.37亿收购赛博兴安 加码信息安全领域

中国证券网讯 启明星辰20日晚间公告，公司拟以6.37亿元收购赛博兴安100%股权，其中公司拟以20.05元/股向王晓辉等5名交易对方发行1925.69万股，现金支付2.51亿元。同时，公司拟以20.05元/股向员工持股计划、中植投资发展（北京）有限公司等对象募集配套资金2.64亿元。

赛博兴安是信息安全细分领域的企业，成立于 2009 年，是国家认定的高新技术企业和软件企业，拥有国家二级保密资质、商用密码产品销售许可证及军队、军工、政府等行业要求的高级别信息安全相关资质。主要从事信息系统安全体系规划与设计、信息安全技术研究与产品开发、信息系统安全工程建设和安全管理服务等业务。核心技术为兴安网络处理平台、线速硬件加解密处理平台、物理级网络安全隔离体系和网络安全数据分析平台。

根据交易对方承诺，赛博兴安2016、2017、2018年度扣非后净利润分别不低于3874万元、5036.20万元和6547.06万元，承诺期合计承诺净利润数为1.55亿元。

公司表示，通过本次交易，上市公司能够有效完善信息安全产业体系，为深化信息安全内产业布局打下坚实的基础，同时也吸收了行业内具有丰富经验与产业资源的人才，有利于提升核心竞争力。 本次交易完成后，标的公司将在上市公司整体平台上继续独立经营，进一步提升公司在信息安全行业的产品覆盖面，加大技术研发和产品开发，巩固和扩大市场渠道，扩大市场份额，协同效应将进一步显现，上市公司业务规模和盈利能力进一步提升，抗风险能力进一步增强。

本次交易前，公司的控股股东及实际控制人王佳、严立直接持有公司 36.76%的股权，王佳控制的西藏天辰持有公司 0.39%的股权，合计持有公司 37.15%的股权。交易完成后，王佳、严立及西藏天辰合计持有发行后公司总股份的比例为 35.82%。本次交易不会导致本公司控制权变化。（李公生）